National Vision vs Five Below
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In breve
- Five Below è l'azienda più grande, con $4,8 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $2,0 Mrd di National Vision, circa 2,4 volte tanto.
- Five Below ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (22,9%, contro 9,0%).
- Five Below ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 9,6%, contro 3,0%).
- Five Below ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 8,6%, contro 3,7%).
- Five Below ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (26,9%, contro 3,9%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di National Vision: un P/E di 30,6x contro 20,0x di Five Below.
| Ultimo esercizio | EYE · ES25 | FIVE · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $1,5 Mrd | $12,4 Mrd |
| Ricavi | $2,0 Mrd | $4,8 Mrd |
| Free cash flow | $73,5 Mln | $412 Mln |
| Utile netto | $29,6 Mln | $359 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 9,0% | 22,9% |
| Crescita a 5 anni | 3,0% | 19,4% |
| Variazione del numero di azioni | 2,5% | 0,5% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | 36,0% |
| Margine operativo | 3,0% | 9,6% |
| Margine netto | 1,5% | 7,5% |
| Margine FCF | 3,7% | 8,6% |
| Rendimento del capitale | 3,9% | 26,9% |
| Rendimento del patrimonio netto | 3,5% | 17,9% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $207 Mln | −$932 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 1,4x | −1,4x |
| Dividendi e riacquisti | $3,2 Mln | $0,0 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 30,6x | 20,0x |
| F-score di Piotroski | 7 | 7 |
FY16
EYE $1,2 Mrd
FIVE $1,0 Mrd
FY17
EYE $1,4 Mrd
FIVE $1,3 Mrd
FY18
EYE $1,5 Mrd
FIVE $1,6 Mrd
FY19
EYE $1,7 Mrd
FIVE $1,8 Mrd
FY20
EYE $1,7 Mrd
FIVE $2,0 Mrd
FY21
EYE $2,1 Mrd
FIVE $2,8 Mrd
FY22
EYE $1,6 Mrd
FIVE $3,1 Mrd
FY23
EYE $1,8 Mrd
FIVE $3,6 Mrd
FY24
EYE $1,8 Mrd
FIVE $3,9 Mrd
FY25
EYE $2,0 Mrd
FIVE $4,8 Mrd
EYE
FIVE
FY16
EYE 5,4%
FIVE 11,4%
FY17
EYE 4,7%
FIVE 12,3%
FY18
EYE 2,8%
FIVE 12,0%
FY19
EYE 4,3%
FIVE 11,8%
FY20
EYE 5,1%
FIVE 7,9%
FY21
EYE 8,4%
FIVE 13,3%
FY22
EYE 3,2%
FIVE 11,2%
FY23
EYE 1,4%
FIVE 10,8%
FY24
EYE −0,6%
FIVE 8,4%
FY25
EYE 3,0%
FIVE 9,6%
EYE
FIVE
FY16
EYE $7,6 Mln
FIVE $61,8 Mln
FY17
EYE −$3,0 Mln
FIVE $99,6 Mln
FY18
EYE $2,1 Mln
FIVE $70,4 Mln
FY19
EYE $63,8 Mln
FIVE −$25,3 Mln
FY20
EYE $158 Mln
FIVE $166 Mln
FY21
EYE $163 Mln
FIVE $39,8 Mln
FY22
EYE $5,7 Mln
FIVE $63,0 Mln
FY23
EYE $58,3 Mln
FIVE $165 Mln
FY24
EYE $38,1 Mln
FIVE $107 Mln
FY25
EYE $73,5 Mln
FIVE $412 Mln
EYE
FIVE
FY16
EYE —
FIVE 44,4%
FY17
EYE 5,5%
FIVE 51,9%
FY18
EYE 3,4%
FIVE 59,4%
FY19
EYE 5,6%
FIVE 44,3%
FY20
EYE 6,5%
FIVE 25,7%
FY21
EYE 12,6%
FIVE 46,2%
FY22
EYE 3,1%
FIVE 29,8%
FY23
EYE 1,0%
FIVE 27,7%
FY24
EYE −0,7%
FIVE 20,2%
FY25
EYE 3,9%
FIVE 26,9%
EYE
FIVE
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.