Fastenal vs MSC Industrial Direct
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In breve
- Fastenal è l'azienda più grande, con $8,2 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $4,0 Mrd di MSC Industrial Direct, circa 2,0 volte tanto.
- Fastenal ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (8,7%, contro 6,4%).
- Fastenal ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 20,2%, contro 8,0%).
- Fastenal ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 12,8%, contro 5,6%).
- Fastenal ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (34,3%, contro 13,2%).
| Ultimo esercizio | FAST · ES25 | MSM · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $59,7 Mrd | $6,4 Mrd |
| Ricavi | $8,2 Mrd | $4,0 Mrd |
| Free cash flow | $1,1 Mrd | $225 Mln |
| Utile netto | $1,3 Mrd | $223 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 8,7% | 6,4% |
| Crescita a 5 anni | 7,8% | 4,3% |
| Variazione del numero di azioni | 0,2% | 0,2% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 45,0% | 40,9% |
| Margine operativo | 20,2% | 8,0% |
| Margine netto | 15,4% | 5,6% |
| Margine FCF | 12,8% | 5,6% |
| Rendimento del capitale | 34,3% | 13,2% |
| Rendimento del patrimonio netto | 33,3% | 15,8% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$152 Mln | $412 Mln |
| Debito netto / EBITDA | −0,1x | 1,0x |
| Dividendi e riacquisti | $1,0 Mrd | $208 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 42,2x | — |
| F-score di Piotroski | 7 | 8 |
FY17
FAST $4,4 Mrd
MSM $2,9 Mrd
FY18
FAST $5,0 Mrd
MSM $3,2 Mrd
FY19
FAST $5,3 Mrd
MSM $3,4 Mrd
FY20
FAST $5,6 Mrd
MSM $3,2 Mrd
FY21
FAST $6,0 Mrd
MSM $3,2 Mrd
FY22
FAST $7,0 Mrd
MSM $3,7 Mrd
FY23
FAST $7,3 Mrd
MSM $4,0 Mrd
FY24
FAST $7,5 Mrd
MSM $3,8 Mrd
FY25
FAST $8,2 Mrd
MSM $3,8 Mrd
FY26
FAST —
MSM $4,0 Mrd
FAST
MSM
FY17
FAST 20,1%
MSM 13,1%
FY18
FAST 20,1%
MSM 13,1%
FY19
FAST 19,8%
MSM 11,9%
FY20
FAST 20,2%
MSM 11,0%
FY21
FAST 20,3%
MSM 9,3%
FY22
FAST 20,8%
MSM 12,7%
FY23
FAST 20,8%
MSM 12,1%
FY24
FAST 20,0%
MSM 10,2%
FY25
FAST 20,2%
MSM 8,0%
FY26
FAST —
MSM 8,0%
FAST
MSM
FY17
FAST $465 Mln
MSM $200 Mln
FY18
FAST $498 Mln
MSM $295 Mln
FY19
FAST $596 Mln
MSM $277 Mln
FY20
FAST $934 Mln
MSM $350 Mln
FY21
FAST $614 Mln
MSM $171 Mln
FY22
FAST $767 Mln
MSM $185 Mln
FY23
FAST $1,3 Mrd
MSM $607 Mln
FY24
FAST $947 Mln
MSM $311 Mln
FY25
FAST $1,1 Mrd
MSM $241 Mln
FY26
FAST —
MSM $225 Mln
FAST
MSM
FY17
FAST 25,4%
MSM 14,0%
FY18
FAST 30,3%
MSM 18,8%
FY19
FAST 29,3%
MSM 16,0%
FY20
FAST 30,2%
MSM 14,3%
FY21
FAST 30,6%
MSM 12,3%
FY22
FAST 32,8%
MSM 17,6%
FY23
FAST 33,7%
MSM 18,2%
FY24
FAST 33,2%
MSM 15,4%
FY25
FAST 34,3%
MSM 12,2%
FY26
FAST —
MSM 13,2%
FAST
MSM
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.