Fastenal vs Watsco
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In breve
- Fastenal è l'azienda più grande, con $8,2 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $7,2 Mrd di Watsco.
- Fastenal ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (8,7%, contro −5,0%).
- Fastenal ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 20,2%, contro 10,0%).
- Fastenal ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 12,8%, contro 7,4%).
- Fastenal ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (34,3%, contro 20,1%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Fastenal: un P/E di 42,2x contro 27,8x di Watsco.
| Ultimo esercizio | FAST · ES25 | WSO · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $59,7 Mrd | $12,3 Mrd |
| Ricavi | $8,2 Mrd | $7,2 Mrd |
| Free cash flow | $1,1 Mrd | $535 Mln |
| Utile netto | $1,3 Mrd | $497 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 8,7% | −5,0% |
| Crescita a 5 anni | 7,8% | 7,5% |
| Variazione del numero di azioni | 0,2% | 1,0% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 45,0% | 28,1% |
| Margine operativo | 20,2% | 10,0% |
| Margine netto | 15,4% | 6,9% |
| Margine FCF | 12,8% | 7,4% |
| Rendimento del capitale | 34,3% | 20,1% |
| Rendimento del patrimonio netto | 33,3% | 18,3% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$152 Mln | −$255 Mln |
| Debito netto / EBITDA | −0,1x | −0,3x |
| Dividendi e riacquisti | $1,0 Mrd | $474 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 42,2x | 27,8x |
| F-score di Piotroski | 7 | 6 |
FY16
FAST $4,0 Mrd
WSO $4,2 Mrd
FY17
FAST $4,4 Mrd
WSO $4,3 Mrd
FY18
FAST $5,0 Mrd
WSO $4,5 Mrd
FY19
FAST $5,3 Mrd
WSO $4,8 Mrd
FY20
FAST $5,6 Mrd
WSO $5,1 Mrd
FY21
FAST $6,0 Mrd
WSO $6,3 Mrd
FY22
FAST $7,0 Mrd
WSO $7,3 Mrd
FY23
FAST $7,3 Mrd
WSO $7,3 Mrd
FY24
FAST $7,5 Mrd
WSO $7,6 Mrd
FY25
FAST $8,2 Mrd
WSO $7,2 Mrd
FAST
WSO
FY16
FAST 20,1%
WSO 8,2%
FY17
FAST 20,1%
WSO 8,2%
FY18
FAST 20,1%
WSO 8,2%
FY19
FAST 19,8%
WSO 7,7%
FY20
FAST 20,2%
WSO 7,9%
FY21
FAST 20,3%
WSO 10,0%
FY22
FAST 20,8%
WSO 11,4%
FY23
FAST 20,8%
WSO 10,9%
FY24
FAST 20,0%
WSO 10,3%
FY25
FAST 20,2%
WSO 10,0%
FAST
WSO
FY16
FAST $330 Mln
WSO $238 Mln
FY17
FAST $465 Mln
WSO $289 Mln
FY18
FAST $498 Mln
WSO $153 Mln
FY19
FAST $596 Mln
WSO $318 Mln
FY20
FAST $934 Mln
WSO $518 Mln
FY21
FAST $614 Mln
WSO $324 Mln
FY22
FAST $767 Mln
WSO $536 Mln
FY23
FAST $1,3 Mrd
WSO $526 Mln
FY24
FAST $947 Mln
WSO $743 Mln
FY25
FAST $1,1 Mrd
WSO $535 Mln
FAST
WSO
FY16
FAST 23,7%
WSO 16,8%
FY17
FAST 25,4%
WSO 17,9%
FY18
FAST 30,3%
WSO 19,0%
FY19
FAST 29,3%
WSO 16,3%
FY20
FAST 30,2%
WSO 16,8%
FY21
FAST 30,6%
WSO 24,4%
FY22
FAST 32,8%
WSO 30,1%
FY23
FAST 33,7%
WSO 24,3%
FY24
FAST 33,2%
WSO 22,4%
FY25
FAST 34,3%
WSO 20,1%
FAST
WSO
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.