F5 vs InterDigital
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In breve
- F5 è l'azienda più grande, con $3,1 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $834 Mln di InterDigital, circa 3,7 volte tanto.
- F5 ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (9,7%, contro −4,0%).
- InterDigital ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 55,3%, contro 24,8%).
- InterDigital ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 63,4%, contro 29,4%).
- InterDigital ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (113,5%, contro 30,5%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di InterDigital: un P/E di 38,1x contro 36,3x di F5.
| Ultimo esercizio | FFIV · ES25 | IDCC · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $26,2 Mrd | $11,2 Mrd |
| Ricavi | $3,1 Mrd | $834 Mln |
| Free cash flow | $906 Mln | $529 Mln |
| Utile netto | $692 Mln | $407 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 9,7% | −4,0% |
| Crescita a 5 anni | 5,6% | 18,4% |
| Variazione del numero di azioni | −1,1% | 16,0% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 81,4% | — |
| Margine operativo | 24,8% | 55,3% |
| Margine netto | 22,4% | 48,8% |
| Margine FCF | 29,4% | 63,4% |
| Rendimento del capitale | 30,5% | 113,5% |
| Rendimento del patrimonio netto | 20,6% | 41,5% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$1,3 Mrd | −$769 Mln |
| Debito netto / EBITDA | −1,6x | −1,4x |
| Dividendi e riacquisti | $502 Mln | $163 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 36,3x | 38,1x |
| F-score di Piotroski | 8 | 6 |
FY16
FFIV $2,0 Mrd
IDCC $666 Mln
FY17
FFIV $2,1 Mrd
IDCC $533 Mln
FY18
FFIV $2,2 Mrd
IDCC $307 Mln
FY19
FFIV $2,2 Mrd
IDCC $319 Mln
FY20
FFIV $2,4 Mrd
IDCC $359 Mln
FY21
FFIV $2,6 Mrd
IDCC $425 Mln
FY22
FFIV $2,7 Mrd
IDCC $458 Mln
FY23
FFIV $2,8 Mrd
IDCC $550 Mln
FY24
FFIV $2,8 Mrd
IDCC $869 Mln
FY25
FFIV $3,1 Mrd
IDCC $834 Mln
FFIV
IDCC
FY16
FFIV 27,4%
IDCC 65,7%
FY17
FFIV 27,0%
IDCC 56,6%
FY18
FFIV 27,3%
IDCC 20,4%
FY19
FFIV 23,1%
IDCC 11,9%
FY20
FFIV 16,7%
IDCC 15,4%
FY21
FFIV 15,1%
IDCC 16,7%
FY22
FFIV 15,0%
IDCC 32,9%
FY23
FFIV 16,8%
IDCC 40,3%
FY24
FFIV 23,4%
IDCC 50,6%
FY25
FFIV 24,8%
IDCC 55,3%
FFIV
IDCC
FY16
FFIV $648 Mln
IDCC $428 Mln
FY17
FFIV $702 Mln
IDCC $314 Mln
FY18
FFIV $708 Mln
IDCC $144 Mln
FY19
FFIV $644 Mln
IDCC $84,9 Mln
FY20
FFIV $601 Mln
IDCC $152 Mln
FY21
FFIV $615 Mln
IDCC $128 Mln
FY22
FFIV $409 Mln
IDCC $283 Mln
FY23
FFIV $599 Mln
IDCC $209 Mln
FY24
FFIV $762 Mln
IDCC $266 Mln
FY25
FFIV $906 Mln
IDCC $529 Mln
FFIV
IDCC
FY16
FFIV —
IDCC —
FY17
FFIV —
IDCC —
FY18
FFIV —
IDCC —
FY19
FFIV —
IDCC 7,1%
FY20
FFIV 27,7%
IDCC 20,3%
FY21
FFIV 20,9%
IDCC 22,1%
FY22
FFIV 18,0%
IDCC 63,7%
FY23
FFIV 19,5%
IDCC —
FY24
FFIV 26,5%
IDCC 132,6%
FY25
FFIV 30,5%
IDCC 113,5%
FFIV
IDCC
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.