F5 vs Lumentum
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In breve
- F5 è l'azienda più grande, con $3,1 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $3,0 Mrd di Lumentum.
- Lumentum ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (83,2%, contro 9,7%).
- F5 ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 24,8%, contro 17,4%).
- F5 ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 29,4%, contro 10,0%).
- F5 ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (30,5%, contro 10,4%).
| Ultimo esercizio | FFIV · ES25 | LITE · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $26,2 Mrd | $56,4 Mrd |
| Ricavi | $3,1 Mrd | $3,0 Mrd |
| Free cash flow | $906 Mln | $300 Mln |
| Utile netto | $692 Mln | −$6,9 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 9,7% | 83,2% |
| Crescita a 5 anni | 5,6% | 11,6% |
| Variazione del numero di azioni | −1,1% | 7,2% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 81,4% | 41,7% |
| Margine operativo | 24,8% | 17,4% |
| Margine netto | 22,4% | −230,1% |
| Margine FCF | 29,4% | 10,0% |
| Rendimento del capitale | 30,5% | 10,4% |
| Rendimento del patrimonio netto | 20,6% | −240,0% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$1,3 Mrd | $496 Mln |
| Debito netto / EBITDA | −1,6x | 0,6x |
| Dividendi e riacquisti | $502 Mln | $0,0 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 36,3x | — |
| F-score di Piotroski | 8 | 5 |
FY17
FFIV $2,1 Mrd
LITE $1,0 Mrd
FY18
FFIV $2,2 Mrd
LITE $1,2 Mrd
FY19
FFIV $2,2 Mrd
LITE $1,6 Mrd
FY20
FFIV $2,4 Mrd
LITE $1,7 Mrd
FY21
FFIV $2,6 Mrd
LITE $1,7 Mrd
FY22
FFIV $2,7 Mrd
LITE $1,7 Mrd
FY23
FFIV $2,8 Mrd
LITE $1,8 Mrd
FY24
FFIV $2,8 Mrd
LITE $1,4 Mrd
FY25
FFIV $3,1 Mrd
LITE $1,6 Mrd
FY26
FFIV —
LITE $3,0 Mrd
FFIV
LITE
FY17
FFIV 27,0%
LITE 4,8%
FY18
FFIV 27,3%
LITE 11,2%
FY19
FFIV 23,1%
LITE −1,4%
FY20
FFIV 16,7%
LITE 12,2%
FY21
FFIV 15,1%
LITE 30,2%
FY22
FFIV 15,0%
LITE 17,7%
FY23
FFIV 16,8%
LITE −6,6%
FY24
FFIV 23,4%
LITE −31,9%
FY25
FFIV 24,8%
LITE −11,0%
FY26
FFIV —
LITE 17,4%
FFIV
LITE
FY17
FFIV $702 Mln
LITE −$53,1 Mln
FY18
FFIV $708 Mln
LITE $154 Mln
FY19
FFIV $644 Mln
LITE $164 Mln
FY20
FFIV $601 Mln
LITE $438 Mln
FY21
FFIV $615 Mln
LITE $654 Mln
FY22
FFIV $409 Mln
LITE $368 Mln
FY23
FFIV $599 Mln
LITE $51,3 Mln
FY24
FFIV $762 Mln
LITE −$108 Mln
FY25
FFIV $906 Mln
LITE −$105 Mln
FY26
FFIV —
LITE $300 Mln
FFIV
LITE
FY17
FFIV —
LITE 8,7%
FY18
FFIV —
LITE 23,5%
FY19
FFIV —
LITE −2,0%
FY20
FFIV 27,7%
LITE 11,3%
FY21
FFIV 20,9%
LITE 27,5%
FY22
FFIV 18,0%
LITE 15,6%
FY23
FFIV 19,5%
LITE −4,7%
FY24
FFIV 26,5%
LITE −14,5%
FY25
FFIV 30,5%
LITE −5,3%
FY26
FFIV —
LITE 10,4%
FFIV
LITE
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.