F5 vs Ubiquiti
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In breve
- Ubiquiti è l'azienda più grande, con $3,3 Mrd di ricavi nell'esercizio 2026 contro $3,1 Mrd di F5.
- Ubiquiti ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (27,2%, contro 9,7%).
- Ubiquiti ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 36,2%, contro 24,8%).
- F5 ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 29,4%, contro 27,8%).
- Ubiquiti ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (104,2%, contro 30,5%).
| Ultimo esercizio | FFIV · ES25 | UI · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $26,2 Mrd | $35,6 Mrd |
| Ricavi | $3,1 Mrd | $3,3 Mrd |
| Free cash flow | $906 Mln | $909 Mln |
| Utile netto | $692 Mln | $960 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 9,7% | 27,2% |
| Crescita a 5 anni | 5,6% | 11,5% |
| Variazione del numero di azioni | −1,1% | 0,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 81,4% | 46,2% |
| Margine operativo | 24,8% | 36,2% |
| Margine netto | 22,4% | 29,3% |
| Margine FCF | 29,4% | 27,8% |
| Rendimento del capitale | 30,5% | 104,2% |
| Rendimento del patrimonio netto | 20,6% | 91,1% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$1,3 Mrd | −$611 Mln |
| Debito netto / EBITDA | −1,6x | −0,5x |
| Dividendi e riacquisti | $502 Mln | $194 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 36,3x | — |
| F-score di Piotroski | 8 | 7 |
FY17
FFIV $2,1 Mrd
UI $865 Mln
FY18
FFIV $2,2 Mrd
UI $1,0 Mrd
FY19
FFIV $2,2 Mrd
UI $1,2 Mrd
FY20
FFIV $2,4 Mrd
UI $1,3 Mrd
FY21
FFIV $2,6 Mrd
UI $1,9 Mrd
FY22
FFIV $2,7 Mrd
UI $1,7 Mrd
FY23
FFIV $2,8 Mrd
UI $1,9 Mrd
FY24
FFIV $2,8 Mrd
UI $1,9 Mrd
FY25
FFIV $3,1 Mrd
UI $2,6 Mrd
FY26
FFIV —
UI $3,3 Mrd
FFIV
UI
FY17
FFIV 27,0%
UI 33,5%
FY18
FFIV 27,3%
UI 32,1%
FY19
FFIV 23,1%
UI 33,9%
FY20
FFIV 16,7%
UI 37,2%
FY21
FFIV 15,1%
UI 39,1%
FY22
FFIV 15,0%
UI 27,3%
FY23
FFIV 16,8%
UI 28,1%
FY24
FFIV 23,4%
UI 25,9%
FY25
FFIV 24,8%
UI 32,5%
FY26
FFIV —
UI 36,2%
FFIV
UI
FY17
FFIV $702 Mln
UI $105 Mln
FY18
FFIV $708 Mln
UI $323 Mln
FY19
FFIV $644 Mln
UI $208 Mln
FY20
FFIV $601 Mln
UI $430 Mln
FY21
FFIV $615 Mln
UI $594 Mln
FY22
FFIV $409 Mln
UI $357 Mln
FY23
FFIV $599 Mln
UI −$166 Mln
FY24
FFIV $762 Mln
UI $530 Mln
FY25
FFIV $906 Mln
UI $627 Mln
FY26
FFIV —
UI $909 Mln
FFIV
UI
FY17
FFIV —
UI 140,2%
FY18
FFIV —
UI 94,7%
FY19
FFIV —
UI 138,9%
FY20
FFIV 27,7%
UI 144,4%
FY21
FFIV 20,9%
UI 246,9%
FY22
FFIV 18,0%
UI 324,6%
FY23
FFIV 19,5%
UI 106,2%
FY24
FFIV 26,5%
UI 51,5%
FY25
FFIV 30,5%
UI 85,4%
FY26
FFIV —
UI 104,2%
FFIV
UI
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.