F5 vs Viasat
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In breve
- Viasat è l'azienda più grande, con $4,6 Mrd di ricavi nell'esercizio 2026 contro $3,1 Mrd di F5, circa 1,5 volte tanto.
- F5 ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (9,7%, contro 2,7%).
- F5 ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 24,8%, contro 2,3%).
- Viasat ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 32,2%, contro 29,4%).
- F5 ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (30,5%, contro 0,6%).
| Ultimo esercizio | FFIV · ES25 | VSAT · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $26,2 Mrd | $8,4 Mrd |
| Ricavi | $3,1 Mrd | $4,6 Mrd |
| Free cash flow | $906 Mln | $1,5 Mrd |
| Utile netto | $692 Mln | −$34,1 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 9,7% | 2,7% |
| Crescita a 5 anni | 5,6% | 19,3% |
| Variazione del numero di azioni | −1,1% | 4,9% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 81,4% | — |
| Margine operativo | 24,8% | 2,3% |
| Margine netto | 22,4% | −0,7% |
| Margine FCF | 29,4% | 32,2% |
| Rendimento del capitale | 30,5% | 0,6% |
| Rendimento del patrimonio netto | 20,6% | −0,7% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$1,3 Mrd | $4,8 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | −1,6x | 3,3x |
| Dividendi e riacquisti | $502 Mln | $0,0 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 36,3x | — |
| F-score di Piotroski | 8 | 6 |
FY17
FFIV $2,1 Mrd
VSAT $1,6 Mrd
FY18
FFIV $2,2 Mrd
VSAT $1,6 Mrd
FY19
FFIV $2,2 Mrd
VSAT $2,1 Mrd
FY20
FFIV $2,4 Mrd
VSAT $2,3 Mrd
FY21
FFIV $2,6 Mrd
VSAT $1,9 Mrd
FY22
FFIV $2,7 Mrd
VSAT $2,4 Mrd
FY23
FFIV $2,8 Mrd
VSAT $2,6 Mrd
FY24
FFIV $2,8 Mrd
VSAT $4,3 Mrd
FY25
FFIV $3,1 Mrd
VSAT $4,5 Mrd
FY26
FFIV —
VSAT $4,6 Mrd
FFIV
VSAT
FY17
FFIV 27,0%
VSAT 2,3%
FY18
FFIV 27,3%
VSAT −5,8%
FY19
FFIV 23,1%
VSAT −2,9%
FY20
FFIV 16,7%
VSAT 1,7%
FY21
FFIV 15,1%
VSAT −2,4%
FY22
FFIV 15,0%
VSAT −4,7%
FY23
FFIV 16,8%
VSAT −6,1%
FY24
FFIV 23,4%
VSAT −20,8%
FY25
FFIV 24,8%
VSAT −2,2%
FY26
FFIV —
VSAT 2,3%
FFIV
VSAT
FY17
FFIV $702 Mln
VSAT −$103 Mln
FY18
FFIV $708 Mln
VSAT −$153 Mln
FY19
FFIV $644 Mln
VSAT −$309 Mln
FY20
FFIV $601 Mln
VSAT −$257 Mln
FY21
FFIV $615 Mln
VSAT −$100 Mln
FY22
FFIV $409 Mln
VSAT −$433 Mln
FY23
FFIV $599 Mln
VSAT −$709 Mln
FY24
FFIV $762 Mln
VSAT $611 Mln
FY25
FFIV $906 Mln
VSAT $830 Mln
FY26
FFIV —
VSAT $1,5 Mrd
FFIV
VSAT
FY17
FFIV —
VSAT 1,4%
FY18
FFIV —
VSAT −2,8%
FY19
FFIV —
VSAT −1,6%
FY20
FFIV 27,7%
VSAT 1,1%
FY21
FFIV 20,9%
VSAT −1,0%
FY22
FFIV 18,0%
VSAT −2,0%
FY23
FFIV 19,5%
VSAT −2,5%
FY24
FFIV 26,5%
VSAT −9,0%
FY25
FFIV 30,5%
VSAT −0,7%
FY26
FFIV —
VSAT 0,6%
FFIV
VSAT
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.