Fidelity National Information Services vs Toast
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In breve
- Fidelity National Information Services è l'azienda più grande, con $10,7 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $6,2 Mrd di Toast, circa 1,7 volte tanto.
- Toast ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (24,1%, contro 5,4%).
- Fidelity National Information Services ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 16,3%, contro 4,8%).
- Fidelity National Information Services ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 23,0%, contro 9,9%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Toast: un P/E di 41,4x contro 5,8x di Fidelity National Information Services.
| Ultimo esercizio | FIS · ES25 | TOST · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $19,4 Mrd | $19,3 Mrd |
| Ricavi | $10,7 Mrd | $6,2 Mrd |
| Free cash flow | $2,5 Mrd | $608 Mln |
| Utile netto | $382 Mln | $342 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 5,4% | 24,1% |
| Crescita a 5 anni | −3,2% | 49,5% |
| Variazione del numero di azioni | −5,4% | 2,7% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 36,9% | 25,9% |
| Margine operativo | 16,3% | 4,8% |
| Margine netto | 3,6% | 5,6% |
| Margine FCF | 23,0% | 9,9% |
| Rendimento del capitale | 5,1% | — |
| Rendimento del patrimonio netto | 2,6% | 18,6% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $12,5 Mrd | −$2,0 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 3,4x | −5,6x |
| Dividendi e riacquisti | $2,3 Mrd | $107 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 5,8x | 41,4x |
| F-score di Piotroski | 5 | 7 |
FY16
FIS $8,8 Mrd
TOST —
FY17
FIS $8,7 Mrd
TOST —
FY18
FIS $8,4 Mrd
TOST —
FY19
FIS $10,3 Mrd
TOST $665 Mln
FY20
FIS $12,6 Mrd
TOST $823 Mln
FY21
FIS $9,3 Mrd
TOST $1,7 Mrd
FY22
FIS $9,7 Mrd
TOST $2,7 Mrd
FY23
FIS $9,8 Mrd
TOST $3,9 Mrd
FY24
FIS $10,1 Mrd
TOST $5,0 Mrd
FY25
FIS $10,7 Mrd
TOST $6,2 Mrd
FIS
TOST
FY16
FIS 13,9%
TOST —
FY17
FIS 16,5%
TOST —
FY18
FIS 17,3%
TOST —
FY19
FIS 9,4%
TOST −32,0%
FY20
FIS 4,4%
TOST −26,7%
FY21
FIS 11,1%
TOST −13,4%
FY22
FIS 12,1%
TOST −14,1%
FY23
FIS 14,7%
TOST −7,4%
FY24
FIS 16,9%
TOST 0,3%
FY25
FIS 16,3%
TOST 4,8%
FIS
TOST
FY16
FIS $1,8 Mrd
TOST —
FY17
FIS $1,6 Mrd
TOST —
FY18
FIS $1,9 Mrd
TOST —
FY19
FIS $2,2 Mrd
TOST −$135 Mln
FY20
FIS $4,2 Mrd
TOST −$153 Mln
FY21
FIS $4,5 Mrd
TOST −$10,0 Mln
FY22
FIS $3,7 Mrd
TOST −$172 Mln
FY23
FIS $4,2 Mrd
TOST $93,0 Mln
FY24
FIS $2,1 Mrd
TOST $306 Mln
FY25
FIS $2,5 Mrd
TOST $608 Mln
FIS
TOST
FY16
FIS 4,0%
TOST —
FY17
FIS 7,4%
TOST —
FY18
FIS 6,3%
TOST —
FY19
FIS 1,7%
TOST —
FY20
FIS 0,5%
TOST —
FY21
FIS 0,8%
TOST —
FY22
FIS 1,7%
TOST —
FY23
FIS 2,6%
TOST —
FY24
FIS 3,9%
TOST —
FY25
FIS 5,1%
TOST —
FIS
TOST
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.