Comfort Systems USA vs Jacobs Solutions

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In breve

Jacobs Solutions è l'azienda più grande, con $12,0 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $9,1 Mrd di Comfort Systems USA.
Comfort Systems USA ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (29,5%, contro 4,6%).
Comfort Systems USA ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 14,4%, contro 7,2%).
Comfort Systems USA ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 11,3%, contro 5,1%).
Comfort Systems USA ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (73,3%, contro 10,1%).
Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Jacobs Solutions: un P/E di 50,9x contro 25,1x di Comfort Systems USA.

Ultimo esercizio	FIX · ES25	J · ES25
Dimensione
Capitalizzazione	$40,9 Mrd	$17,2 Mrd
Ricavi	$9,1 Mrd	$12,0 Mrd
Free cash flow	$1,0 Mrd	$607 Mln
Utile netto	$1,0 Mrd	$289 Mln
Crescita
Crescita dei ricavi	29,5%	4,6%
Crescita a 5 anni	26,1%	−2,4%
Variazione del numero di azioni	−1,0%	−3,1%
Redditività
Margine lordo	24,1%	24,8%
Margine operativo	14,4%	7,2%
Margine netto	11,2%	2,4%
Margine FCF	11,3%	5,1%
Rendimento del capitale	73,3%	10,1%
Rendimento del patrimonio netto	49,2%	7,1%
Stato patrimoniale
Debito netto	−$837 Mln	$1,0 Mrd
Debito netto / EBITDA	−0,6x	1,1x
Dividendi e riacquisti	$285 Mln	$907 Mln
Valutazione e qualità
P/E	25,1x	50,9x
F-score di Piotroski	7	7

Ricavi

FY16

FIX $1,6 Mrd

J $11,0 Mrd

FY17

FIX $1,8 Mrd

J $10,0 Mrd

FY18

FIX $2,2 Mrd

J $15,0 Mrd

FY19

FIX $2,6 Mrd

J $12,7 Mrd

FY20

FIX $2,9 Mrd

J $13,6 Mrd

FY21

FIX $3,1 Mrd

J $14,1 Mrd

FY22

FIX $4,1 Mrd

J $9,8 Mrd

FY23

FIX $5,2 Mrd

J $10,9 Mrd

FY24

FIX $7,0 Mrd

J $11,5 Mrd

FY25

FIX $9,1 Mrd

J $12,0 Mrd

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX J

Margine operativo

FY16

FIX 6,2%

J 3,1%

FY17

FIX 5,6%

J 2,4%

FY18

FIX 6,9%

J 2,6%

FY19

FIX 6,3%

J 3,2%

FY20

FIX 6,7%

J 4,0%

FY21

FIX 6,1%

J 4,9%

FY22

FIX 6,1%

J 5,5%

FY23

FIX 8,0%

J 6,2%

FY24

FIX 10,7%

J 6,0%

FY25

FIX 14,4%

J 7,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX J

Free cash flow

FY16

FIX $68,0 Mln

J $612 Mln

FY17

FIX $78,6 Mln

J $457 Mln

FY18

FIX $120 Mln

J $386 Mln

FY19

FIX $110 Mln

J −$502 Mln

FY20

FIX $262 Mln

J $689 Mln

FY21

FIX $158 Mln

J $633 Mln

FY22

FIX $253 Mln

J $347 Mln

FY23

FIX $545 Mln

J $837 Mln

FY24

FIX $738 Mln

J $934 Mln

FY25

FIX $1,0 Mrd

J $607 Mln

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX J

Rendimento del capitale

FY16

FIX 19,6%

J 5,9%

FY17

FIX 13,8%

J 4,2%

FY18

FIX 23,5%

J 3,4%

FY19

FIX 19,1%

J 5,3%

FY20

FIX 18,3%

J 7,2%

FY21

FIX 14,1%

J 5,7%

FY22

FIX 21,8%

J 5,7%

FY23

FIX 30,1%

J 6,4%

FY24

FIX 50,2%

J 8,0%

FY25

FIX 73,3%

J 10,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX J

Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.