Comfort Systems USA vs MasTec

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In breve

MasTec è l'azienda più grande, con $14,3 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $9,1 Mrd di Comfort Systems USA, circa 1,6 volte tanto.
Comfort Systems USA ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (29,5%, contro 16,2%).
Comfort Systems USA ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 11,3%, contro 2,0%).
Comfort Systems USA ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (73,3%, contro 11,2%).
Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di MasTec: un P/E di 27,3x contro 25,1x di Comfort Systems USA.

Ultimo esercizio	FIX · ES25	MTZ · ES25
Dimensione
Capitalizzazione	$40,9 Mrd	$13,5 Mrd
Ricavi	$9,1 Mrd	$14,3 Mrd
Free cash flow	$1,0 Mrd	$286 Mln
Utile netto	$1,0 Mrd	$399 Mln
Crescita
Crescita dei ricavi	29,5%	16,2%
Crescita a 5 anni	26,1%	17,7%
Variazione del numero di azioni	−1,0%	−0,2%
Redditività
Margine lordo	24,1%	—
Margine operativo	14,4%	—
Margine netto	11,2%	2,8%
Margine FCF	11,3%	2,0%
Rendimento del capitale	73,3%	11,2%
Rendimento del patrimonio netto	49,2%	12,9%
Stato patrimoniale
Debito netto	−$837 Mln	$1,9 Mrd
Debito netto / EBITDA	−0,6x	1,7x
Dividendi e riacquisti	$285 Mln	$77,3 Mln
Valutazione e qualità
P/E	25,1x	27,3x
F-score di Piotroski	7	7

Ricavi

FY16

FIX $1,6 Mrd

MTZ $5,1 Mrd

FY17

FIX $1,8 Mrd

MTZ $6,6 Mrd

FY18

FIX $2,2 Mrd

MTZ $6,9 Mrd

FY19

FIX $2,6 Mrd

MTZ $7,2 Mrd

FY20

FIX $2,9 Mrd

MTZ $6,3 Mrd

FY21

FIX $3,1 Mrd

MTZ $8,0 Mrd

FY22

FIX $4,1 Mrd

MTZ $9,8 Mrd

FY23

FIX $5,2 Mrd

MTZ $12,0 Mrd

FY24

FIX $7,0 Mrd

MTZ $12,3 Mrd

FY25

FIX $9,1 Mrd

MTZ $14,3 Mrd

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX MTZ

Margine operativo

FY16

FIX 6,2%

MTZ —

FY17

FIX 5,6%

MTZ —

FY18

FIX 6,9%

MTZ —

FY19

FIX 6,3%

MTZ —

FY20

FIX 6,7%

MTZ —

FY21

FIX 6,1%

MTZ —

FY22

FIX 6,1%

MTZ —

FY23

FIX 8,0%

MTZ —

FY24

FIX 10,7%

MTZ —

FY25

FIX 14,4%

MTZ —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX MTZ

Free cash flow

FY16

FIX $68,0 Mln

MTZ $88,5 Mln

FY17

FIX $78,6 Mln

MTZ $20,7 Mln

FY18

FIX $120 Mln

MTZ $350 Mln

FY19

FIX $110 Mln

MTZ $424 Mln

FY20

FIX $262 Mln

MTZ $724 Mln

FY21

FIX $158 Mln

MTZ $623 Mln

FY22

FIX $253 Mln

MTZ $88,9 Mln

FY23

FIX $545 Mln

MTZ $494 Mln

FY24

FIX $738 Mln

MTZ $973 Mln

FY25

FIX $1,0 Mrd

MTZ $286 Mln

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX MTZ

Rendimento del capitale

FY16

FIX 19,6%

MTZ 8,0%

FY17

FIX 13,8%

MTZ 16,7%

FY18

FIX 23,5%

MTZ 11,5%

FY19

FIX 19,1%

MTZ 15,5%

FY20

FIX 18,3%

MTZ 12,3%

FY21

FIX 14,1%

MTZ 10,7%

FY22

FIX 21,8%

MTZ 2,4%

FY23

FIX 30,1%

MTZ 2,3%

FY24

FIX 50,2%

MTZ 7,0%

FY25

FIX 73,3%

MTZ 11,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX MTZ

Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.