Flowers Foods vs Lamb Weston
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In breve
- Lamb Weston è l'azienda più grande, con $6,6 Mrd di ricavi nell'esercizio 2026 contro $5,3 Mrd di Flowers Foods.
- Flowers Foods ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (3,0%, contro 2,5%).
- Lamb Weston ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 8,9%, contro 3,3%).
- Lamb Weston ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 8,2%, contro 6,1%).
- Lamb Weston ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (7,1%, contro 4,6%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Lamb Weston: un P/E di 29,4x contro 22,8x di Flowers Foods.
| Ultimo esercizio | FLO · ES25 | LW · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $1,3 Mrd | $7,4 Mrd |
| Ricavi | $5,3 Mrd | $6,6 Mrd |
| Free cash flow | $319 Mln | $540 Mln |
| Utile netto | $83,8 Mln | $290 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 3,0% | 2,5% |
| Crescita a 5 anni | 3,7% | 12,5% |
| Variazione del numero di azioni | −0,0% | −2,5% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | 20,6% |
| Margine operativo | 3,3% | 8,9% |
| Margine netto | 1,6% | 4,4% |
| Margine FCF | 6,1% | 8,2% |
| Rendimento del capitale | 4,6% | 7,1% |
| Rendimento del patrimonio netto | 6,2% | 16,3% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $1,7 Mrd | $3,9 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 5,1x | 3,9x |
| Dividendi e riacquisti | $215 Mln | $208 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 22,8x | 29,4x |
| F-score di Piotroski | 5 | 7 |
FY17
FLO $3,9 Mrd
LW $3,2 Mrd
FY18
FLO $4,0 Mrd
LW $3,4 Mrd
FY19
FLO $4,1 Mrd
LW $3,8 Mrd
FY20
FLO $4,4 Mrd
LW $3,8 Mrd
FY21
FLO $4,3 Mrd
LW $3,7 Mrd
FY22
FLO $4,8 Mrd
LW $4,1 Mrd
FY23
FLO $5,1 Mrd
LW $5,4 Mrd
FY24
FLO $5,1 Mrd
LW $6,5 Mrd
FY25
FLO $5,3 Mrd
LW $6,5 Mrd
FY26
FLO —
LW $6,6 Mrd
FLO
LW
FY17
FLO 4,1%
LW 16,4%
FY18
FLO 5,4%
LW 16,9%
FY19
FLO 5,5%
LW 17,8%
FY20
FLO 7,3%
LW 14,7%
FY21
FLO 6,8%
LW 12,9%
FY22
FLO 6,3%
LW 10,8%
FY23
FLO 3,4%
LW 16,5%
FY24
FLO 6,8%
LW 16,5%
FY25
FLO 3,3%
LW 10,3%
FY26
FLO —
LW 8,9%
FLO
LW
FY17
FLO $222 Mln
LW $160 Mln
FY18
FLO $196 Mln
LW $174 Mln
FY19
FLO $263 Mln
LW $347 Mln
FY20
FLO $357 Mln
LW $406 Mln
FY21
FLO $209 Mln
LW $406 Mln
FY22
FLO $192 Mln
LW $129 Mln
FY23
FLO $220 Mln
LW $108 Mln
FY24
FLO $281 Mln
LW −$131 Mln
FY25
FLO $319 Mln
LW $230 Mln
FY26
FLO —
LW $540 Mln
FLO
LW
FY17
FLO 7,9%
LW 21,4%
FY18
FLO 7,9%
LW 24,4%
FY19
FLO 8,0%
LW 24,4%
FY20
FLO 11,7%
LW 18,0%
FY21
FLO 10,8%
LW —
FY22
FLO 10,8%
LW —
FY23
FLO 6,0%
LW 20,2%
FY24
FLO 10,9%
LW 15,5%
FY25
FLO 4,6%
LW 8,1%
FY26
FLO —
LW 7,1%
FLO
LW
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.