Flowserve vs Lincoln Electric
Aggiungi, cambia o rimuovi aziende; fino a quattro.
In breve
- Flowserve è l'azienda più grande, con $4,7 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $4,2 Mrd di Lincoln Electric.
- Lincoln Electric ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (5,6%, contro 3,8%).
- Lincoln Electric ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 17,0%, contro 8,5%).
- Lincoln Electric ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 12,6%, contro 9,2%).
- Lincoln Electric ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (24,5%, contro 9,4%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Lincoln Electric: un P/E di 25,5x contro 23,8x di Flowserve.
| Ultimo esercizio | FLS · ES25 | LECO · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $8,8 Mrd | $14,1 Mrd |
| Ricavi | $4,7 Mrd | $4,2 Mrd |
| Free cash flow | $435 Mln | $534 Mln |
| Utile netto | $346 Mln | $521 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 3,8% | 5,6% |
| Crescita a 5 anni | 4,9% | 9,8% |
| Variazione del numero di azioni | −1,0% | −2,3% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 33,4% | 36,3% |
| Margine operativo | 8,5% | 17,0% |
| Margine netto | 7,3% | 12,3% |
| Margine FCF | 9,2% | 12,6% |
| Rendimento del capitale | 9,4% | 24,5% |
| Rendimento del patrimonio netto | 16,5% | 37,2% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $845 Mln | $841 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 1,7x | 1,0x |
| Dividendi e riacquisti | $365 Mln | $507 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 23,8x | 25,5x |
| F-score di Piotroski | 8 | 7 |
FY16
FLS $4,0 Mrd
LECO $2,3 Mrd
FY17
FLS $3,7 Mrd
LECO $2,6 Mrd
FY18
FLS $3,8 Mrd
LECO $3,0 Mrd
FY19
FLS $3,9 Mrd
LECO $3,0 Mrd
FY20
FLS $3,7 Mrd
LECO $2,7 Mrd
FY21
FLS $3,5 Mrd
LECO $3,2 Mrd
FY22
FLS $3,6 Mrd
LECO $3,8 Mrd
FY23
FLS $4,3 Mrd
LECO $4,2 Mrd
FY24
FLS $4,6 Mrd
LECO $4,0 Mrd
FY25
FLS $4,7 Mrd
LECO $4,2 Mrd
FLS
LECO
FY16
FLS 6,9%
LECO 12,5%
FY17
FLS 9,3%
LECO 14,4%
FY18
FLS 5,9%
LECO 12,4%
FY19
FLS 9,8%
LECO 12,4%
FY20
FLS 6,7%
LECO 10,6%
FY21
FLS 7,7%
LECO 14,3%
FY22
FLS 5,5%
LECO 16,3%
FY23
FLS 7,7%
LECO 17,1%
FY24
FLS 10,1%
LECO 15,9%
FY25
FLS 8,5%
LECO 17,0%
FLS
LECO
FY16
FLS $151 Mln
LECO $263 Mln
FY17
FLS $249 Mln
LECO $273 Mln
FY18
FLS $107 Mln
LECO $258 Mln
FY19
FLS $248 Mln
LECO $334 Mln
FY20
FLS $253 Mln
LECO $292 Mln
FY21
FLS $195 Mln
LECO $303 Mln
FY22
FLS −$116 Mln
LECO $312 Mln
FY23
FLS $258 Mln
LECO $577 Mln
FY24
FLS $344 Mln
LECO $482 Mln
FY25
FLS $435 Mln
LECO $534 Mln
FLS
LECO
FY16
FLS 6,1%
LECO 20,1%
FY17
FLS 6,4%
LECO 21,7%
FY18
FLS 6,4%
LECO 23,0%
FY19
FLS 11,9%
LECO 23,0%
FY20
FLS 7,1%
LECO 17,1%
FY21
FLS 11,0%
LECO 29,8%
FY22
FLS 7,6%
LECO 29,2%
FY23
FLS 11,3%
LECO 28,7%
FY24
FLS 12,9%
LECO 23,7%
FY25
FLS 9,4%
LECO 24,5%
FLS
LECO
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.