Shift4 vs Payoneer Global
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In breve
- Shift4 è l'azienda più grande, con $4,2 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $1,1 Mrd di Payoneer Global, circa 4,0 volte tanto.
- Shift4 ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (25,5%, contro 7,7%).
- Payoneer Global ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 11,8%, contro 8,4%).
- Payoneer Global ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 19,6%, contro 14,9%).
| Ultimo esercizio | FOUR · ES25 | PAYO · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $50,4 Mln | $2,4 Mrd |
| Ricavi | $4,2 Mrd | $1,1 Mrd |
| Free cash flow | $624 Mln | $207 Mln |
| Utile netto | $119 Mln | $73,2 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 25,5% | 7,7% |
| Crescita a 5 anni | 40,4% | 25,0% |
| Variazione del numero di azioni | −20,1% | −2,5% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | — |
| Margine operativo | 8,4% | 11,8% |
| Margine netto | 2,9% | 7,0% |
| Margine FCF | 14,9% | 19,6% |
| Rendimento del capitale | 6,5% | — |
| Rendimento del patrimonio netto | 10,6% | 10,2% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $3,6 Mrd | — |
| Debito netto / EBITDA | 4,6x | — |
| Dividendi e riacquisti | $453 Mln | $174 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | — | 51,1x |
| F-score di Piotroski | 6 | — |
FY18
FOUR $561 Mln
PAYO —
FY19
FOUR $731 Mln
PAYO $318 Mln
FY20
FOUR $767 Mln
PAYO $346 Mln
FY21
FOUR $1,4 Mrd
PAYO $473 Mln
FY22
FOUR $2,0 Mrd
PAYO $628 Mln
FY23
FOUR $2,6 Mrd
PAYO $831 Mln
FY24
FOUR $3,3 Mrd
PAYO $978 Mln
FY25
FOUR $4,2 Mrd
PAYO $1,1 Mrd
FOUR
PAYO
FY18
FOUR −2,3%
PAYO —
FY19
FOUR −0,6%
PAYO 1,2%
FY20
FOUR −7,5%
PAYO −5,0%
FY21
FOUR −3,6%
PAYO −6,4%
FY22
FOUR 4,8%
PAYO −3,5%
FY23
FOUR 4,5%
PAYO 12,5%
FY24
FOUR 7,4%
PAYO 15,2%
FY25
FOUR 8,4%
PAYO 11,8%
FOUR
PAYO
FY18
FOUR $23,9 Mln
PAYO —
FY19
FOUR −$0,2 Mln
PAYO −$23,5 Mln
FY20
FOUR −$0,8 Mln
PAYO $4,5 Mln
FY21
FOUR −$5,2 Mln
PAYO $13,1 Mln
FY22
FOUR $267 Mln
PAYO $73,5 Mln
FY23
FOUR $332 Mln
PAYO $151 Mln
FY24
FOUR $493 Mln
PAYO $169 Mln
FY25
FOUR $624 Mln
PAYO $207 Mln
FOUR
PAYO
FY18
FOUR —
PAYO —
FY19
FOUR —
PAYO —
FY20
FOUR −6,6%
PAYO —
FY21
FOUR −4,6%
PAYO —
FY22
FOUR 7,7%
PAYO —
FY23
FOUR 6,2%
PAYO —
FY24
FOUR 8,1%
PAYO —
FY25
FOUR 6,5%
PAYO —
FOUR
PAYO
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.