Shift4 vs WEX
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In breve
- Shift4 è l'azienda più grande, con $4,2 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $2,7 Mrd di WEX, circa 1,6 volte tanto.
- Shift4 ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (25,5%, contro 1,2%).
- WEX ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 25,0%, contro 8,4%).
- Shift4 ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 14,9%, contro 11,8%).
| Ultimo esercizio | FOUR · ES25 | WEX · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $50,4 Mln | $6,9 Mrd |
| Ricavi | $4,2 Mrd | $2,7 Mrd |
| Free cash flow | $624 Mln | $314 Mln |
| Utile netto | $119 Mln | $304 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 25,5% | 1,2% |
| Crescita a 5 anni | 40,4% | 11,3% |
| Variazione del numero di azioni | −20,1% | −13,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | 58,6% |
| Margine operativo | 8,4% | 25,0% |
| Margine netto | 2,9% | 11,4% |
| Margine FCF | 14,9% | 11,8% |
| Rendimento del capitale | 6,5% | — |
| Rendimento del patrimonio netto | 10,6% | 22,3% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $3,6 Mrd | −$326 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 4,6x | −0,3x |
| Dividendi e riacquisti | $453 Mln | $800 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | — | 19,7x |
| F-score di Piotroski | 6 | 7 |
FY16
FOUR —
WEX $1,0 Mrd
FY17
FOUR —
WEX $1,2 Mrd
FY18
FOUR $561 Mln
WEX $1,5 Mrd
FY19
FOUR $731 Mln
WEX $1,7 Mrd
FY20
FOUR $767 Mln
WEX $1,6 Mrd
FY21
FOUR $1,4 Mrd
WEX $1,9 Mrd
FY22
FOUR $2,0 Mrd
WEX $2,4 Mrd
FY23
FOUR $2,6 Mrd
WEX $2,5 Mrd
FY24
FOUR $3,3 Mrd
WEX $2,6 Mrd
FY25
FOUR $4,2 Mrd
WEX $2,7 Mrd
FOUR
WEX
FY16
FOUR —
WEX 15,7%
FY17
FOUR —
WEX 18,7%
FY18
FOUR −2,3%
WEX 25,5%
FY19
FOUR −0,6%
WEX 22,4%
FY20
FOUR −7,5%
WEX −5,9%
FY21
FOUR −3,6%
WEX 18,5%
FY22
FOUR 4,8%
WEX 20,0%
FY23
FOUR 4,5%
WEX 25,4%
FY24
FOUR 7,4%
WEX 26,1%
FY25
FOUR 8,4%
WEX 25,0%
FOUR
WEX
FY16
FOUR —
WEX −$203 Mln
FY17
FOUR —
WEX $56,2 Mln
FY18
FOUR $23,9 Mln
WEX $313 Mln
FY19
FOUR −$0,2 Mln
WEX $560 Mln
FY20
FOUR −$0,8 Mln
WEX $656 Mln
FY21
FOUR −$5,2 Mln
WEX −$129 Mln
FY22
FOUR $267 Mln
WEX $567 Mln
FY23
FOUR $332 Mln
WEX $764 Mln
FY24
FOUR $493 Mln
WEX $334 Mln
FY25
FOUR $624 Mln
WEX $314 Mln
FOUR
WEX
FY16
FOUR —
WEX —
FY17
FOUR —
WEX —
FY18
FOUR —
WEX 8,3%
FY19
FOUR —
WEX 7,7%
FY20
FOUR −6,6%
WEX −1,8%
FY21
FOUR −4,6%
WEX 6,3%
FY22
FOUR 7,7%
WEX 11,5%
FY23
FOUR 6,2%
WEX 24,3%
FY24
FOUR 8,1%
WEX 30,8%
FY25
FOUR 6,5%
WEX —
FOUR
WEX
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.