Shift4 vs Western Union
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In breve
- Shift4 è l'azienda più grande, con $4,2 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $4,1 Mrd di Western Union.
- Shift4 ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (25,5%, contro −3,8%).
- Western Union ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 18,7%, contro 8,4%).
- Shift4 ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 14,9%, contro 12,5%).
- Western Union ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (24,0%, contro 6,5%).
| Ultimo esercizio | FOUR · ES25 | WU · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $50,4 Mln | $2,0 Mrd |
| Ricavi | $4,2 Mrd | $4,1 Mrd |
| Free cash flow | $624 Mln | $505 Mln |
| Utile netto | $119 Mln | $500 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 25,5% | −3,8% |
| Crescita a 5 anni | 40,4% | −3,5% |
| Variazione del numero di azioni | −20,1% | −4,0% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | 37,0% |
| Margine operativo | 8,4% | 18,7% |
| Margine netto | 2,9% | 12,3% |
| Margine FCF | 14,9% | 12,5% |
| Rendimento del capitale | 6,5% | 24,0% |
| Rendimento del patrimonio netto | 10,6% | 51,9% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $3,6 Mrd | $1,6 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 4,6x | 1,8x |
| Dividendi e riacquisti | $453 Mln | $544 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | — | 5,2x |
| F-score di Piotroski | 6 | — |
FY16
FOUR —
WU $5,4 Mrd
FY17
FOUR —
WU $5,5 Mrd
FY18
FOUR $561 Mln
WU $5,6 Mrd
FY19
FOUR $731 Mln
WU $5,3 Mrd
FY20
FOUR $767 Mln
WU $4,8 Mrd
FY21
FOUR $1,4 Mrd
WU $5,1 Mrd
FY22
FOUR $2,0 Mrd
WU $4,5 Mrd
FY23
FOUR $2,6 Mrd
WU $4,4 Mrd
FY24
FOUR $3,3 Mrd
WU $4,2 Mrd
FY25
FOUR $4,2 Mrd
WU $4,1 Mrd
FOUR
WU
FY16
FOUR —
WU 9,0%
FY17
FOUR —
WU 8,6%
FY18
FOUR −2,3%
WU 20,1%
FY19
FOUR −0,6%
WU 17,7%
FY20
FOUR −7,5%
WU 20,0%
FY21
FOUR −3,6%
WU 22,2%
FY22
FOUR 4,8%
WU 19,8%
FY23
FOUR 4,5%
WU 18,8%
FY24
FOUR 7,4%
WU 17,2%
FY25
FOUR 8,4%
WU 18,7%
FOUR
WU
FY16
FOUR —
WU $973 Mln
FY17
FOUR —
WU $673 Mln
FY18
FOUR $23,9 Mln
WU $685 Mln
FY19
FOUR −$0,2 Mln
WU $867 Mln
FY20
FOUR −$0,8 Mln
WU $841 Mln
FY21
FOUR −$5,2 Mln
WU $1,0 Mrd
FY22
FOUR $267 Mln
WU $550 Mln
FY23
FOUR $332 Mln
WU $760 Mln
FY24
FOUR $493 Mln
WU $369 Mln
FY25
FOUR $624 Mln
WU $505 Mln
FOUR
WU
FY16
FOUR —
WU 11,8%
FY17
FOUR —
WU 10,5%
FY18
FOUR —
WU 50,0%
FY19
FOUR —
WU 38,5%
FY20
FOUR −6,6%
WU 47,2%
FY21
FOUR −4,6%
WU 48,6%
FY22
FOUR 7,7%
WU 40,3%
FY23
FOUR 6,2%
WU 39,0%
FY24
FOUR 8,1%
WU 35,0%
FY25
FOUR 6,5%
WU 24,0%
FOUR
WU
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.