Fortinet vs Gen Digital
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In breve
- Fortinet è l'azienda più grande, con $6,8 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $5,0 Mrd di Gen Digital.
- Gen Digital ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (27,1%, contro 14,2%).
- Gen Digital ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 42,4%, contro 30,7%).
- Fortinet ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 32,7%, contro 30,5%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Fortinet: un P/E di 63,6x contro 14,5x di Gen Digital.
| Ultimo esercizio | FTNT · ES25 | GEN · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $133,2 Mrd | $15,0 Mrd |
| Ricavi | $6,8 Mrd | $5,0 Mrd |
| Free cash flow | $2,2 Mrd | $1,5 Mrd |
| Utile netto | $1,9 Mrd | $973 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 14,2% | 27,1% |
| Crescita a 5 anni | 21,3% | 14,4% |
| Variazione del numero di azioni | −1,0% | −0,8% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 80,5% | 78,5% |
| Margine operativo | 30,7% | 42,4% |
| Margine netto | 27,3% | 19,5% |
| Margine FCF | 32,7% | 30,5% |
| Rendimento del capitale | — | 13,7% |
| Rendimento del patrimonio netto | 135,7% | 39,9% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$2,6 Mrd | $7,8 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | −1,2x | 3,0x |
| Dividendi e riacquisti | $2,3 Mrd | $946 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 63,6x | 14,5x |
| F-score di Piotroski | 5 | 7 |
FY17
FTNT $1,5 Mrd
GEN $4,0 Mrd
FY18
FTNT $1,8 Mrd
GEN $2,6 Mrd
FY19
FTNT $2,2 Mrd
GEN $2,5 Mrd
FY20
FTNT $2,6 Mrd
GEN $2,5 Mrd
FY21
FTNT $3,3 Mrd
GEN $2,6 Mrd
FY22
FTNT $4,4 Mrd
GEN $2,8 Mrd
FY23
FTNT $5,3 Mrd
GEN $3,3 Mrd
FY24
FTNT $6,0 Mrd
GEN $3,8 Mrd
FY25
FTNT $6,8 Mrd
GEN $3,9 Mrd
FY26
FTNT —
GEN $5,0 Mrd
FTNT
GEN
FY17
FTNT 7,3%
GEN −2,5%
FY18
FTNT 13,0%
GEN −6,0%
FY19
FTNT 16,2%
GEN 6,4%
FY20
FTNT 20,5%
GEN 14,3%
FY21
FTNT 19,5%
GEN 35,1%
FY22
FTNT 22,0%
GEN 35,9%
FY23
FTNT 23,4%
GEN 36,4%
FY24
FTNT 30,3%
GEN 29,2%
FY25
FTNT 30,7%
GEN 40,9%
FY26
FTNT —
GEN 42,4%
FTNT
GEN
FY17
FTNT $459 Mln
GEN −$279 Mln
FY18
FTNT $586 Mln
GEN $808 Mln
FY19
FTNT $716 Mln
GEN $1,3 Mrd
FY20
FTNT $958 Mln
GEN −$950 Mln
FY21
FTNT $1,2 Mrd
GEN $700 Mln
FY22
FTNT $1,4 Mrd
GEN $968 Mln
FY23
FTNT $1,7 Mrd
GEN $751 Mln
FY24
FTNT $1,9 Mrd
GEN $2,0 Mrd
FY25
FTNT $2,2 Mrd
GEN $1,2 Mrd
FY26
FTNT —
GEN $1,5 Mrd
FTNT
GEN
FY17
FTNT —
GEN −2,2%
FY18
FTNT —
GEN −2,0%
FY19
FTNT —
GEN 1,6%
FY20
FTNT —
GEN 5,0%
FY21
FTNT —
GEN 34,7%
FY22
FTNT —
GEN 41,7%
FY23
FTNT —
GEN 18,7%
FY24
FTNT —
GEN 10,5%
FY25
FTNT —
GEN 10,4%
FY26
FTNT —
GEN 13,7%
FTNT
GEN
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.