Fortinet vs Twilio
Aggiungi, cambia o rimuovi aziende; fino a quattro.
In breve
- Fortinet è l'azienda più grande, con $6,8 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $5,1 Mrd di Twilio.
- Fortinet ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (14,2%, contro 13,7%).
- Fortinet ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 30,7%, contro 3,1%).
- Fortinet ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 32,7%, contro 19,7%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Fortinet: un P/E di 63,6x contro 36,4x di Twilio.
| Ultimo esercizio | FTNT · ES25 | TWLO · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $133,2 Mrd | $41,8 Mrd |
| Ricavi | $6,8 Mrd | $5,1 Mrd |
| Free cash flow | $2,2 Mrd | $997 Mln |
| Utile netto | $1,9 Mrd | $33,8 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 14,2% | 13,7% |
| Crescita a 5 anni | 21,3% | 23,5% |
| Variazione del numero di azioni | −1,0% | −3,7% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 80,5% | 48,9% |
| Margine operativo | 30,7% | 3,1% |
| Margine netto | 27,3% | 0,7% |
| Margine FCF | 32,7% | 19,7% |
| Rendimento del capitale | — | 1,5% |
| Rendimento del patrimonio netto | 135,7% | 0,4% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$2,6 Mrd | −$1,5 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | −1,2x | −4,2x |
| Dividendi e riacquisti | $2,3 Mrd | $869 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 63,6x | 36,4x |
| F-score di Piotroski | 5 | 6 |
FY16
FTNT $1,3 Mrd
TWLO $277 Mln
FY17
FTNT $1,5 Mrd
TWLO $399 Mln
FY18
FTNT $1,8 Mrd
TWLO $650 Mln
FY19
FTNT $2,2 Mrd
TWLO $1,1 Mrd
FY20
FTNT $2,6 Mrd
TWLO $1,8 Mrd
FY21
FTNT $3,3 Mrd
TWLO $2,8 Mrd
FY22
FTNT $4,4 Mrd
TWLO $3,8 Mrd
FY23
FTNT $5,3 Mrd
TWLO $4,2 Mrd
FY24
FTNT $6,0 Mrd
TWLO $4,5 Mrd
FY25
FTNT $6,8 Mrd
TWLO $5,1 Mrd
FTNT
TWLO
FY16
FTNT 3,4%
TWLO −14,9%
FY17
FTNT 7,3%
TWLO −16,6%
FY18
FTNT 13,0%
TWLO −17,7%
FY19
FTNT 16,2%
TWLO −32,6%
FY20
FTNT 20,5%
TWLO −28,0%
FY21
FTNT 19,5%
TWLO −32,2%
FY22
FTNT 22,0%
TWLO −31,5%
FY23
FTNT 23,4%
TWLO −21,1%
FY24
FTNT 30,3%
TWLO −1,2%
FY25
FTNT 30,7%
TWLO 3,1%
FTNT
TWLO
FY16
FTNT $279 Mln
TWLO −$4,1 Mln
FY17
FTNT $459 Mln
TWLO −$12,5 Mln
FY18
FTNT $586 Mln
TWLO $2,9 Mln
FY19
FTNT $716 Mln
TWLO −$31,3 Mln
FY20
FTNT $958 Mln
TWLO $6,9 Mln
FY21
FTNT $1,2 Mrd
TWLO −$104 Mln
FY22
FTNT $1,4 Mrd
TWLO −$289 Mln
FY23
FTNT $1,7 Mrd
TWLO $403 Mln
FY24
FTNT $1,9 Mrd
TWLO $709 Mln
FY25
FTNT $2,2 Mrd
TWLO $997 Mln
FTNT
TWLO
FY16
FTNT —
TWLO —
FY17
FTNT —
TWLO −112,6%
FY18
FTNT —
TWLO −94,2%
FY19
FTNT —
TWLO −19,3%
FY20
FTNT —
TWLO −9,0%
FY21
FTNT —
TWLO −11,6%
FY22
FTNT —
TWLO −13,5%
FY23
FTNT —
TWLO −9,8%
FY24
FTNT —
TWLO −0,6%
FY25
FTNT —
TWLO 1,5%
FTNT
TWLO
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.