Fortive vs Lincoln Electric
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In breve
- Lincoln Electric è l'azienda più grande, con $4,2 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $4,2 Mrd di Fortive.
- Lincoln Electric ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (5,6%, contro 1,9%).
- Fortive ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 23,5%, contro 12,6%).
- Lincoln Electric ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (24,5%, contro 5,7%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Fortive: un P/E di 36,1x contro 25,5x di Lincoln Electric.
| Ultimo esercizio | FTV · ES25 | LECO · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $18,8 Mrd | $14,1 Mrd |
| Ricavi | $4,2 Mrd | $4,2 Mrd |
| Free cash flow | $978 Mln | $534 Mln |
| Utile netto | $579 Mln | $521 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 1,9% | 5,6% |
| Crescita a 5 anni | −2,1% | 9,8% |
| Variazione del numero di azioni | −5,2% | −2,3% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 63,5% | 36,3% |
| Margine operativo | 17,3% | 17,0% |
| Margine netto | 13,9% | 12,3% |
| Margine FCF | 23,5% | 12,6% |
| Rendimento del capitale | 5,7% | 24,5% |
| Rendimento del patrimonio netto | 7,0% | 37,2% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $2,8 Mrd | $841 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 2,4x | 1,0x |
| Dividendi e riacquisti | $1,7 Mrd | $507 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 36,1x | 25,5x |
| F-score di Piotroski | 5 | 7 |
FY16
FTV $5,4 Mrd
LECO $2,3 Mrd
FY17
FTV $5,8 Mrd
LECO $2,6 Mrd
FY18
FTV $6,5 Mrd
LECO $3,0 Mrd
FY19
FTV $4,6 Mrd
LECO $3,0 Mrd
FY20
FTV $4,6 Mrd
LECO $2,7 Mrd
FY21
FTV $5,3 Mrd
LECO $3,2 Mrd
FY22
FTV $5,8 Mrd
LECO $3,8 Mrd
FY23
FTV $3,9 Mrd
LECO $4,2 Mrd
FY24
FTV $4,1 Mrd
LECO $4,0 Mrd
FY25
FTV $4,2 Mrd
LECO $4,2 Mrd
FTV
LECO
FY16
FTV 19,7%
LECO 12,5%
FY17
FTV 19,9%
LECO 14,4%
FY18
FTV 10,0%
LECO 12,4%
FY19
FTV 9,7%
LECO 12,4%
FY20
FTV 11,6%
LECO 10,6%
FY21
FTV 15,5%
LECO 14,3%
FY22
FTV 17,0%
LECO 16,3%
FY23
FTV 14,7%
LECO 17,1%
FY24
FTV 17,6%
LECO 15,9%
FY25
FTV 17,3%
LECO 17,0%
FTV
LECO
FY16
FTV $1,0 Mrd
LECO $263 Mln
FY17
FTV $1,1 Mrd
LECO $273 Mln
FY18
FTV $1,3 Mrd
LECO $258 Mln
FY19
FTV $1,2 Mrd
LECO $334 Mln
FY20
FTV $1,4 Mrd
LECO $292 Mln
FY21
FTV $911 Mln
LECO $303 Mln
FY22
FTV $1,2 Mrd
LECO $312 Mln
FY23
FTV $1,3 Mrd
LECO $577 Mln
FY24
FTV $1,4 Mrd
LECO $482 Mln
FY25
FTV $978 Mln
LECO $534 Mln
FTV
LECO
FY16
FTV 14,9%
LECO 20,1%
FY17
FTV 15,5%
LECO 21,7%
FY18
FTV 7,1%
LECO 23,0%
FY19
FTV 3,3%
LECO 23,0%
FY20
FTV 4,4%
LECO 17,1%
FY21
FTV 6,1%
LECO 29,8%
FY22
FTV 6,9%
LECO 29,2%
FY23
FTV 4,5%
LECO 28,7%
FY24
FTV 5,4%
LECO 23,7%
FY25
FTV 5,7%
LECO 24,5%
FTV
LECO
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.