Fortive vs Valmont Industries
Aggiungi, cambia o rimuovi aziende; fino a quattro.
In breve
- Fortive è l'azienda più grande, con $4,2 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $4,1 Mrd di Valmont Industries.
- Fortive ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (1,9%, contro 0,7%).
- Fortive ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 17,3%, contro 10,1%).
- Fortive ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 23,5%, contro 7,6%).
- Valmont Industries ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (17,9%, contro 5,7%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Fortive: un P/E di 36,1x contro 17,0x di Valmont Industries.
| Ultimo esercizio | FTV · ES25 | VMI · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $18,8 Mrd | $8,5 Mrd |
| Ricavi | $4,2 Mrd | $4,1 Mrd |
| Free cash flow | $978 Mln | $311 Mln |
| Utile netto | $579 Mln | $350 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 1,9% | 0,7% |
| Crescita a 5 anni | −2,1% | 7,2% |
| Variazione del numero di azioni | −5,2% | −1,6% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 63,5% | 30,2% |
| Margine operativo | 17,3% | 10,1% |
| Margine netto | 13,9% | 8,5% |
| Margine FCF | 23,5% | 7,6% |
| Rendimento del capitale | 5,7% | 17,9% |
| Rendimento del patrimonio netto | 7,0% | 22,1% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $2,8 Mrd | $609 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 2,4x | 1,2x |
| Dividendi e riacquisti | $1,7 Mrd | $251 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 36,1x | 17,0x |
| F-score di Piotroski | 5 | 7 |
FY16
FTV $5,4 Mrd
VMI $2,5 Mrd
FY17
FTV $5,8 Mrd
VMI $2,7 Mrd
FY18
FTV $6,5 Mrd
VMI $2,8 Mrd
FY19
FTV $4,6 Mrd
VMI $2,8 Mrd
FY20
FTV $4,6 Mrd
VMI $2,9 Mrd
FY21
FTV $5,3 Mrd
VMI $3,5 Mrd
FY22
FTV $5,8 Mrd
VMI $4,3 Mrd
FY23
FTV $3,9 Mrd
VMI $4,2 Mrd
FY24
FTV $4,1 Mrd
VMI $4,1 Mrd
FY25
FTV $4,2 Mrd
VMI $4,1 Mrd
FTV
VMI
FY16
FTV 19,7%
VMI 9,7%
FY17
FTV 19,9%
VMI 9,7%
FY18
FTV 10,0%
VMI 7,7%
FY19
FTV 9,7%
VMI 8,2%
FY20
FTV 11,6%
VMI 7,8%
FY21
FTV 15,5%
VMI 8,2%
FY22
FTV 17,0%
VMI 10,0%
FY23
FTV 14,7%
VMI 7,0%
FY24
FTV 17,6%
VMI 12,9%
FY25
FTV 17,3%
VMI 10,1%
FTV
VMI
FY16
FTV $1,0 Mrd
VMI $175 Mln
FY17
FTV $1,1 Mrd
VMI $77,9 Mln
FY18
FTV $1,3 Mrd
VMI $81,0 Mln
FY19
FTV $1,2 Mrd
VMI $210 Mln
FY20
FTV $1,4 Mrd
VMI $210 Mln
FY21
FTV $911 Mln
VMI −$41,9 Mln
FY22
FTV $1,2 Mrd
VMI $233 Mln
FY23
FTV $1,3 Mrd
VMI $210 Mln
FY24
FTV $1,4 Mrd
VMI $493 Mln
FY25
FTV $978 Mln
VMI $311 Mln
FTV
VMI
FY16
FTV 14,9%
VMI 14,6%
FY17
FTV 15,5%
VMI 10,3%
FY18
FTV 7,1%
VMI 9,8%
FY19
FTV 3,3%
VMI 10,8%
FY20
FTV 4,4%
VMI 10,7%
FY21
FTV 6,1%
VMI 11,8%
FY22
FTV 6,9%
VMI 13,5%
FY23
FTV 4,5%
VMI 7,9%
FY24
FTV 5,4%
VMI 18,0%
FY25
FTV 5,7%
VMI 17,9%
FTV
VMI
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.