Gen Digital vs Palo Alto Networks
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In breve
- Palo Alto Networks è l'azienda più grande, con $11,5 Mrd di ricavi nell'esercizio 2026 contro $5,0 Mrd di Gen Digital, circa 2,3 volte tanto.
- Gen Digital ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (27,1%, contro 24,5%).
- Gen Digital ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 42,4%, contro 6,1%).
- Palo Alto Networks ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 35,8%, contro 30,5%).
- Gen Digital ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (13,7%, contro 2,6%).
| Ultimo esercizio | GEN · ES26 | PANW · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $15,0 Mrd | $290,7 Mrd |
| Ricavi | $5,0 Mrd | $11,5 Mrd |
| Free cash flow | $1,5 Mrd | $4,1 Mrd |
| Utile netto | $973 Mln | $307 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 27,1% | 24,5% |
| Crescita a 5 anni | 14,4% | 22,0% |
| Variazione del numero di azioni | −0,8% | 7,8% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 78,5% | 70,4% |
| Margine operativo | 42,4% | 6,1% |
| Margine netto | 19,5% | 2,7% |
| Margine FCF | 30,5% | 35,8% |
| Rendimento del capitale | 13,7% | 2,6% |
| Rendimento del patrimonio netto | 39,9% | 1,7% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $7,8 Mrd | −$1,3 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 3,0x | −0,8x |
| Dividendi e riacquisti | $946 Mln | $1,0 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 14,5x | — |
| F-score di Piotroski | 7 | 4 |
FY17
GEN $4,0 Mrd
PANW $1,8 Mrd
FY18
GEN $2,6 Mrd
PANW $2,3 Mrd
FY19
GEN $2,5 Mrd
PANW $2,9 Mrd
FY20
GEN $2,5 Mrd
PANW $3,4 Mrd
FY21
GEN $2,6 Mrd
PANW $4,3 Mrd
FY22
GEN $2,8 Mrd
PANW $5,5 Mrd
FY23
GEN $3,3 Mrd
PANW $6,9 Mrd
FY24
GEN $3,8 Mrd
PANW $8,0 Mrd
FY25
GEN $3,9 Mrd
PANW $9,2 Mrd
FY26
GEN $5,0 Mrd
PANW $11,5 Mrd
GEN
PANW
FY17
GEN −2,5%
PANW −9,4%
FY18
GEN −6,0%
PANW −4,6%
FY19
GEN 6,4%
PANW −1,9%
FY20
GEN 14,3%
PANW −5,3%
FY21
GEN 35,1%
PANW −7,2%
FY22
GEN 35,9%
PANW −3,4%
FY23
GEN 36,4%
PANW 5,6%
FY24
GEN 29,2%
PANW 8,5%
FY25
GEN 40,9%
PANW 13,5%
FY26
GEN 42,4%
PANW 6,1%
GEN
PANW
FY17
GEN −$279 Mln
PANW $705 Mln
FY18
GEN $808 Mln
PANW $926 Mln
FY19
GEN $1,3 Mrd
PANW $924 Mln
FY20
GEN −$950 Mln
PANW $821 Mln
FY21
GEN $700 Mln
PANW $1,4 Mrd
FY22
GEN $968 Mln
PANW $1,8 Mrd
FY23
GEN $751 Mln
PANW $2,6 Mrd
FY24
GEN $2,0 Mrd
PANW $3,1 Mrd
FY25
GEN $1,2 Mrd
PANW $3,5 Mrd
FY26
GEN $1,5 Mrd
PANW $4,1 Mrd
GEN
PANW
FY17
GEN −2,2%
PANW −17,2%
FY18
GEN −2,0%
PANW —
FY19
GEN 1,6%
PANW —
FY20
GEN 5,0%
PANW —
FY21
GEN 34,7%
PANW —
FY22
GEN 41,7%
PANW —
FY23
GEN 18,7%
PANW —
FY24
GEN 10,5%
PANW 27,9%
FY25
GEN 10,4%
PANW 20,8%
FY26
GEN 13,7%
PANW 2,6%
GEN
PANW
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.