Gen Digital vs Twilio
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In breve
- Twilio è l'azienda più grande, con $5,1 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $5,0 Mrd di Gen Digital.
- Gen Digital ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (27,1%, contro 13,7%).
- Gen Digital ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 42,4%, contro 3,1%).
- Gen Digital ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 30,5%, contro 19,7%).
- Gen Digital ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (13,7%, contro 1,5%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Twilio: un P/E di 36,4x contro 14,5x di Gen Digital.
| Ultimo esercizio | GEN · ES26 | TWLO · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $15,0 Mrd | $41,8 Mrd |
| Ricavi | $5,0 Mrd | $5,1 Mrd |
| Free cash flow | $1,5 Mrd | $997 Mln |
| Utile netto | $973 Mln | $33,8 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 27,1% | 13,7% |
| Crescita a 5 anni | 14,4% | 23,5% |
| Variazione del numero di azioni | −0,8% | −3,7% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 78,5% | 48,9% |
| Margine operativo | 42,4% | 3,1% |
| Margine netto | 19,5% | 0,7% |
| Margine FCF | 30,5% | 19,7% |
| Rendimento del capitale | 13,7% | 1,5% |
| Rendimento del patrimonio netto | 39,9% | 0,4% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $7,8 Mrd | −$1,5 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 3,0x | −4,2x |
| Dividendi e riacquisti | $946 Mln | $869 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 14,5x | 36,4x |
| F-score di Piotroski | 7 | 6 |
FY17
GEN $4,0 Mrd
TWLO $399 Mln
FY18
GEN $2,6 Mrd
TWLO $650 Mln
FY19
GEN $2,5 Mrd
TWLO $1,1 Mrd
FY20
GEN $2,5 Mrd
TWLO $1,8 Mrd
FY21
GEN $2,6 Mrd
TWLO $2,8 Mrd
FY22
GEN $2,8 Mrd
TWLO $3,8 Mrd
FY23
GEN $3,3 Mrd
TWLO $4,2 Mrd
FY24
GEN $3,8 Mrd
TWLO $4,5 Mrd
FY25
GEN $3,9 Mrd
TWLO $5,1 Mrd
FY26
GEN $5,0 Mrd
TWLO —
GEN
TWLO
FY17
GEN −2,5%
TWLO −16,6%
FY18
GEN −6,0%
TWLO −17,7%
FY19
GEN 6,4%
TWLO −32,6%
FY20
GEN 14,3%
TWLO −28,0%
FY21
GEN 35,1%
TWLO −32,2%
FY22
GEN 35,9%
TWLO −31,5%
FY23
GEN 36,4%
TWLO −21,1%
FY24
GEN 29,2%
TWLO −1,2%
FY25
GEN 40,9%
TWLO 3,1%
FY26
GEN 42,4%
TWLO —
GEN
TWLO
FY17
GEN −$279 Mln
TWLO −$12,5 Mln
FY18
GEN $808 Mln
TWLO $2,9 Mln
FY19
GEN $1,3 Mrd
TWLO −$31,3 Mln
FY20
GEN −$950 Mln
TWLO $6,9 Mln
FY21
GEN $700 Mln
TWLO −$104 Mln
FY22
GEN $968 Mln
TWLO −$289 Mln
FY23
GEN $751 Mln
TWLO $403 Mln
FY24
GEN $2,0 Mrd
TWLO $709 Mln
FY25
GEN $1,2 Mrd
TWLO $997 Mln
FY26
GEN $1,5 Mrd
TWLO —
GEN
TWLO
FY17
GEN −2,2%
TWLO −112,6%
FY18
GEN −2,0%
TWLO −94,2%
FY19
GEN 1,6%
TWLO −19,3%
FY20
GEN 5,0%
TWLO −9,0%
FY21
GEN 34,7%
TWLO −11,6%
FY22
GEN 41,7%
TWLO −13,5%
FY23
GEN 18,7%
TWLO −9,8%
FY24
GEN 10,5%
TWLO −0,6%
FY25
GEN 10,4%
TWLO 1,5%
FY26
GEN 13,7%
TWLO —
GEN
TWLO
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.