GE Vernova vs Northrop Grumman
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In breve
- Northrop Grumman è l'azienda più grande, con $42,0 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $38,1 Mrd di GE Vernova.
- GE Vernova ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (9,0%, contro 2,2%).
- Northrop Grumman ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 10,8%, contro 3,7%).
- GE Vernova ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 9,8%, contro 7,9%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di GE Vernova: un P/E di 23,4x contro 17,4x di Northrop Grumman.
| Ultimo esercizio | GEV · ES25 | NOC · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $220,1 Mrd | $78,5 Mrd |
| Ricavi | $38,1 Mrd | $42,0 Mrd |
| Free cash flow | $3,7 Mrd | $3,3 Mrd |
| Utile netto | $4,9 Mrd | $4,2 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 9,0% | 2,2% |
| Crescita a 5 anni | — | 2,7% |
| Variazione del numero di azioni | −0,7% | −2,4% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 19,8% | — |
| Margine operativo | 3,7% | 10,8% |
| Margine netto | 12,8% | 10,0% |
| Margine FCF | 9,8% | 7,9% |
| Rendimento del capitale | — | 13,5% |
| Rendimento del patrimonio netto | 47,1% | 26,2% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$8,5 Mrd | $11,3 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | −3,8x | 1,9x |
| Dividendi e riacquisti | $3,6 Mrd | $2,9 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 23,4x | 17,4x |
| F-score di Piotroski | 7 | 6 |
FY16
GEV —
NOC $24,7 Mrd
FY17
GEV —
NOC $26,0 Mrd
FY18
GEV —
NOC $30,1 Mrd
FY19
GEV —
NOC $33,8 Mrd
FY20
GEV —
NOC $36,8 Mrd
FY21
GEV —
NOC $35,7 Mrd
FY22
GEV $29,7 Mrd
NOC $36,6 Mrd
FY23
GEV $33,2 Mrd
NOC $39,3 Mrd
FY24
GEV $34,9 Mrd
NOC $41,0 Mrd
FY25
GEV $38,1 Mrd
NOC $42,0 Mrd
GEV
NOC
FY16
GEV —
NOC 13,3%
FY17
GEV —
NOC 12,4%
FY18
GEV —
NOC 12,6%
FY19
GEV —
NOC 11,7%
FY20
GEV —
NOC 11,1%
FY21
GEV —
NOC 15,8%
FY22
GEV −9,7%
NOC 9,8%
FY23
GEV −2,8%
NOC 6,5%
FY24
GEV 1,4%
NOC 10,7%
FY25
GEV 3,7%
NOC 10,8%
GEV
NOC
FY16
GEV —
NOC $1,9 Mrd
FY17
GEV —
NOC $1,7 Mrd
FY18
GEV —
NOC $2,6 Mrd
FY19
GEV —
NOC $3,0 Mrd
FY20
GEV —
NOC $2,9 Mrd
FY21
GEV —
NOC $2,2 Mrd
FY22
GEV −$627 Mln
NOC $1,5 Mrd
FY23
GEV $442 Mln
NOC $2,1 Mrd
FY24
GEV $1,7 Mrd
NOC $2,6 Mrd
FY25
GEV $3,7 Mrd
NOC $3,3 Mrd
GEV
NOC
FY16
GEV —
NOC 25,5%
FY17
GEV —
NOC 20,7%
FY18
GEV —
NOC 20,3%
FY19
GEV —
NOC 16,9%
FY20
GEV —
NOC 16,9%
FY21
GEV —
NOC 20,7%
FY22
GEV —
NOC 12,6%
FY23
GEV —
NOC 8,7%
FY24
GEV 5,9%
NOC 13,8%
FY25
GEV —
NOC 13,5%
GEV
NOC
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.