Guidewire Software vs Samsara
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In breve
- Samsara è l'azienda più grande, con $1,6 Mrd di ricavi nell'esercizio 2026 contro $1,5 Mrd di Guidewire Software.
- Samsara ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (29,6%, contro 22,7%).
- Guidewire Software ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 10,2%, contro −3,3%).
- Guidewire Software ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 25,6%, contro 12,8%).
| Ultimo esercizio | GWRE · ES26 | IOT · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $16,1 Mrd | $26,5 Mrd |
| Ricavi | $1,5 Mrd | $1,6 Mrd |
| Free cash flow | $378 Mln | $207 Mln |
| Utile netto | $139 Mln | −$9,1 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 22,7% | 29,6% |
| Crescita a 5 anni | 14,7% | 45,3% |
| Variazione del numero di azioni | −0,6% | 3,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 64,2% | 76,7% |
| Margine operativo | 10,2% | −3,3% |
| Margine netto | 9,4% | −0,6% |
| Margine FCF | 25,6% | 12,8% |
| Rendimento del capitale | 12,1% | — |
| Rendimento del patrimonio netto | 10,5% | −0,7% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$75,0 Mln | — |
| Debito netto / EBITDA | −0,4x | — |
| Dividendi e riacquisti | $606 Mln | $0,0 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | — | — |
| F-score di Piotroski | 8 | — |
FY17
GWRE $510 Mln
IOT —
FY18
GWRE $653 Mln
IOT —
FY19
GWRE $720 Mln
IOT —
FY20
GWRE $742 Mln
IOT —
FY21
GWRE $743 Mln
IOT $250 Mln
FY22
GWRE $813 Mln
IOT $428 Mln
FY23
GWRE $905 Mln
IOT $653 Mln
FY24
GWRE $981 Mln
IOT $937 Mln
FY25
GWRE $1,2 Mrd
IOT $1,2 Mrd
FY26
GWRE $1,5 Mrd
IOT $1,6 Mrd
GWRE
IOT
FY17
GWRE 4,3%
IOT —
FY18
GWRE −2,4%
IOT —
FY19
GWRE 0,2%
IOT —
FY20
GWRE −3,2%
IOT —
FY21
GWRE −14,2%
IOT −83,8%
FY22
GWRE −24,5%
IOT −82,6%
FY23
GWRE −16,5%
IOT −39,8%
FY24
GWRE −5,4%
IOT −34,5%
FY25
GWRE 3,4%
IOT −15,2%
FY26
GWRE 10,2%
IOT −3,3%
GWRE
IOT
FY17
GWRE $133 Mln
IOT —
FY18
GWRE $131 Mln
IOT —
FY19
GWRE $71,2 Mln
IOT —
FY20
GWRE $91,7 Mln
IOT —
FY21
GWRE $92,6 Mln
IOT −$204 Mln
FY22
GWRE −$47,5 Mln
IOT −$191 Mln
FY23
GWRE $32,6 Mln
IOT −$136 Mln
FY24
GWRE $189 Mln
IOT −$22,8 Mln
FY25
GWRE $295 Mln
IOT $111 Mln
FY26
GWRE $378 Mln
IOT $207 Mln
GWRE
IOT
FY17
GWRE —
IOT —
FY18
GWRE —
IOT —
FY19
GWRE 0,2%
IOT —
FY20
GWRE −2,3%
IOT —
FY21
GWRE −10,3%
IOT —
FY22
GWRE −19,7%
IOT —
FY23
GWRE −14,5%
IOT —
FY24
GWRE −5,4%
IOT —
FY25
GWRE 4,8%
IOT —
FY26
GWRE 12,1%
IOT —
GWRE
IOT
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.