Haemonetics vs ICU Medical
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In breve
- ICU Medical è l'azienda più grande, con $2,2 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $1,3 Mrd di Haemonetics, circa 1,7 volte tanto.
- Haemonetics ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (−2,0%, contro −6,3%).
- Haemonetics ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 11,8%, contro 1,9%).
- Haemonetics ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 19,5%, contro 4,1%).
- Haemonetics ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (6,7%, contro 0,7%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di ICU Medical: un P/E di 140,0x contro 57,3x di Haemonetics.
| Ultimo esercizio | HAE · ES26 | ICUI · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $5,4 Mrd | $4,2 Mrd |
| Ricavi | $1,3 Mrd | $2,2 Mrd |
| Free cash flow | $260 Mln | $91,8 Mln |
| Utile netto | $97,3 Mln | $0,7 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | −2,0% | −6,3% |
| Crescita a 5 anni | 8,9% | 11,9% |
| Variazione del numero di azioni | −6,7% | 2,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 59,0% | 36,8% |
| Margine operativo | 11,8% | 1,9% |
| Margine netto | 7,3% | 0,0% |
| Margine FCF | 19,5% | 4,1% |
| Rendimento del capitale | 6,7% | 0,7% |
| Rendimento del patrimonio netto | 12,0% | 0,0% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $994 Mln | $983 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 3,7x | 4,0x |
| Dividendi e riacquisti | $175 Mln | $8,8 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 57,3x | 140,0x |
| F-score di Piotroski | 7 | 6 |
FY17
HAE $886 Mln
ICUI $1,3 Mrd
FY18
HAE $904 Mln
ICUI $1,4 Mrd
FY19
HAE $968 Mln
ICUI $1,3 Mrd
FY20
HAE $989 Mln
ICUI $1,3 Mrd
FY21
HAE $871 Mln
ICUI $1,3 Mrd
FY22
HAE $993 Mln
ICUI $2,3 Mrd
FY23
HAE $1,2 Mrd
ICUI $2,3 Mrd
FY24
HAE $1,3 Mrd
ICUI $2,4 Mrd
FY25
HAE $1,4 Mrd
ICUI $2,2 Mrd
FY26
HAE $1,3 Mrd
ICUI —
HAE
ICUI
FY17
HAE −2,2%
ICUI −1,0%
FY18
HAE 6,2%
ICUI 2,1%
FY19
HAE 8,6%
ICUI 8,5%
FY20
HAE 10,5%
ICUI 7,7%
FY21
HAE 10,3%
ICUI 9,4%
FY22
HAE 8,1%
ICUI −1,9%
FY23
HAE 13,4%
ICUI 1,0%
FY24
HAE 12,6%
ICUI 1,8%
FY25
HAE 16,3%
ICUI 1,9%
FY26
HAE 11,8%
ICUI —
HAE
ICUI
FY17
HAE $83,6 Mln
ICUI $79,9 Mln
FY18
HAE $146 Mln
ICUI $67,5 Mln
FY19
HAE $40,3 Mln
ICUI $4,6 Mln
FY20
HAE $109 Mln
ICUI $131 Mln
FY21
HAE $71,8 Mln
ICUI $199 Mln
FY22
HAE $75,8 Mln
ICUI −$152 Mln
FY23
HAE $81,7 Mln
ICUI $82,3 Mln
FY24
HAE $144 Mln
ICUI $125 Mln
FY25
HAE $142 Mln
ICUI $91,8 Mln
FY26
HAE $260 Mln
ICUI —
HAE
ICUI
FY17
HAE −1,6%
ICUI —
FY18
HAE 4,9%
ICUI —
FY19
HAE 7,5%
ICUI —
FY20
HAE 10,8%
ICUI —
FY21
HAE 8,6%
ICUI —
FY22
HAE 4,4%
ICUI —
FY23
HAE 9,9%
ICUI 0,5%
FY24
HAE 8,8%
ICUI 1,0%
FY25
HAE 10,5%
ICUI 0,7%
FY26
HAE 6,7%
ICUI —
HAE
ICUI
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.