Haemonetics vs Envista
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In breve
- Envista è l'azienda più grande, con $2,7 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $1,3 Mrd di Haemonetics, circa 2,0 volte tanto.
- Envista ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (8,3%, contro −2,0%).
- Haemonetics ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 11,8%, contro 8,0%).
- Haemonetics ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 19,5%, contro 8,5%).
- Haemonetics ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (6,7%, contro 3,2%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Haemonetics: un P/E di 57,3x contro 40,7x di Envista.
| Ultimo esercizio | HAE · ES26 | NVST · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $5,4 Mrd | $3,9 Mrd |
| Ricavi | $1,3 Mrd | $2,7 Mrd |
| Free cash flow | $260 Mln | $230 Mln |
| Utile netto | $97,3 Mln | $47,0 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | −2,0% | 8,3% |
| Crescita a 5 anni | 8,9% | 7,1% |
| Variazione del numero di azioni | −6,7% | −1,7% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 59,0% | 54,7% |
| Margine operativo | 11,8% | 8,0% |
| Margine netto | 7,3% | 1,7% |
| Margine FCF | 19,5% | 8,5% |
| Rendimento del capitale | 6,7% | 3,2% |
| Rendimento del patrimonio netto | 12,0% | 1,6% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $994 Mln | $237 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 3,7x | 0,7x |
| Dividendi e riacquisti | $175 Mln | $167 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 57,3x | 40,7x |
| F-score di Piotroski | 7 | 7 |
FY17
HAE $886 Mln
NVST $2,8 Mrd
FY18
HAE $904 Mln
NVST $2,8 Mrd
FY19
HAE $968 Mln
NVST $2,3 Mrd
FY20
HAE $989 Mln
NVST $1,9 Mrd
FY21
HAE $871 Mln
NVST $2,5 Mrd
FY22
HAE $993 Mln
NVST $2,6 Mrd
FY23
HAE $1,2 Mrd
NVST $2,6 Mrd
FY24
HAE $1,3 Mrd
NVST $2,5 Mrd
FY25
HAE $1,4 Mrd
NVST $2,7 Mrd
FY26
HAE $1,3 Mrd
NVST —
HAE
NVST
FY17
HAE −2,2%
NVST 13,8%
FY18
HAE 6,2%
NVST 10,5%
FY19
HAE 8,6%
NVST 10,3%
FY20
HAE 10,5%
NVST 2,3%
FY21
HAE 10,3%
NVST 12,2%
FY22
HAE 8,1%
NVST 12,4%
FY23
HAE 13,4%
NVST 1,2%
FY24
HAE 12,6%
NVST −41,4%
FY25
HAE 16,3%
NVST 8,0%
FY26
HAE 11,8%
NVST —
HAE
NVST
FY17
HAE $83,6 Mln
NVST $310 Mln
FY18
HAE $146 Mln
NVST $328 Mln
FY19
HAE $40,3 Mln
NVST $320 Mln
FY20
HAE $109 Mln
NVST $236 Mln
FY21
HAE $71,8 Mln
NVST $307 Mln
FY22
HAE $75,8 Mln
NVST $107 Mln
FY23
HAE $81,7 Mln
NVST $218 Mln
FY24
HAE $144 Mln
NVST $303 Mln
FY25
HAE $142 Mln
NVST $230 Mln
FY26
HAE $260 Mln
NVST —
HAE
NVST
FY17
HAE −1,6%
NVST —
FY18
HAE 4,9%
NVST —
FY19
HAE 7,5%
NVST 3,9%
FY20
HAE 10,8%
NVST 0,7%
FY21
HAE 8,6%
NVST 6,0%
FY22
HAE 4,4%
NVST 5,2%
FY23
HAE 9,9%
NVST 0,5%
FY24
HAE 8,8%
NVST −19,9%
FY25
HAE 10,5%
NVST 3,2%
FY26
HAE 6,7%
NVST —
HAE
NVST
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.