Home Depot vs Lowe's
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In breve
- Home Depot è l'azienda più grande, con $164,7 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $86,3 Mrd di Lowe's, circa 1,9 volte tanto.
- Home Depot ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 12,7%, contro 11,8%).
- Lowe's ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 8,9%, contro 7,7%).
- Lowe's ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (31,9%, contro 24,9%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Home Depot: un P/E di 22,4x contro 16,8x di Lowe's.
| Ultimo esercizio | HD · ES25 | LOW · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $318,6 Mrd | $111,3 Mrd |
| Ricavi | $164,7 Mrd | $86,3 Mrd |
| Free cash flow | $12,6 Mrd | $7,7 Mrd |
| Utile netto | $14,2 Mrd | $6,7 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 3,2% | 3,1% |
| Crescita a 5 anni | 4,5% | −0,8% |
| Variazione del numero di azioni | 0,2% | −1,4% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 33,3% | 33,5% |
| Margine operativo | 12,7% | 11,8% |
| Margine netto | 8,6% | 7,7% |
| Margine FCF | 7,7% | 8,9% |
| Rendimento del capitale | 24,9% | 31,9% |
| Rendimento del patrimonio netto | 145,5% | — |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $55,4 Mrd | $38,9 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 2,3x | 3,2x |
| Dividendi e riacquisti | $9,2 Mrd | $2,8 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 22,4x | 16,8x |
| F-score di Piotroski | 4 | 6 |
FY16
HD $94,6 Mrd
LOW $65,0 Mrd
FY17
HD $100,9 Mrd
LOW $68,6 Mrd
FY18
HD $108,2 Mrd
LOW $71,3 Mrd
FY19
HD $110,2 Mrd
LOW $72,1 Mrd
FY20
HD $132,1 Mrd
LOW $89,6 Mrd
FY21
HD $151,2 Mrd
LOW $96,3 Mrd
FY22
HD $157,4 Mrd
LOW $97,1 Mrd
FY23
HD $152,7 Mrd
LOW $86,4 Mrd
FY24
HD $159,5 Mrd
LOW $83,7 Mrd
FY25
HD $164,7 Mrd
LOW $86,3 Mrd
HD
LOW
FY16
HD 14,2%
LOW 9,0%
FY17
HD 14,6%
LOW 9,6%
FY18
HD 14,4%
LOW 5,6%
FY19
HD 14,4%
LOW 8,8%
FY20
HD 13,8%
LOW 10,8%
FY21
HD 15,2%
LOW 12,6%
FY22
HD 15,3%
LOW 10,5%
FY23
HD 14,2%
LOW 13,4%
FY24
HD 13,5%
LOW 12,5%
FY25
HD 12,7%
LOW 11,8%
HD
LOW
FY16
HD $8,2 Mrd
LOW $4,5 Mrd
FY17
HD $10,1 Mrd
LOW $3,9 Mrd
FY18
HD $10,7 Mrd
LOW $5,0 Mrd
FY19
HD $11,0 Mrd
LOW $2,8 Mrd
FY20
HD $16,4 Mrd
LOW $9,3 Mrd
FY21
HD $14,0 Mrd
LOW $8,3 Mrd
FY22
HD $11,5 Mrd
LOW $6,8 Mrd
FY23
HD $17,9 Mrd
LOW $6,2 Mrd
FY24
HD $16,3 Mrd
LOW $7,7 Mrd
FY25
HD $12,6 Mrd
LOW $7,7 Mrd
HD
LOW
FY16
HD 33,7%
LOW 16,9%
FY17
HD 36,8%
LOW 19,0%
FY18
HD 47,1%
LOW 13,3%
FY19
HD 46,6%
LOW 24,3%
FY20
HD 46,7%
LOW 37,9%
FY21
HD 50,1%
LOW 49,6%
FY22
HD 45,8%
LOW 39,0%
FY23
HD 38,4%
LOW 45,8%
FY24
HD 32,1%
LOW 40,4%
FY25
HD 24,9%
LOW 31,9%
HD
LOW
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.