Hims & Hers Health vs Lifestance Health
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In breve
- Hims & Hers Health è l'azienda più grande, con $2,3 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $1,4 Mrd di Lifestance Health, circa 1,6 volte tanto.
- Hims & Hers Health ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (59,0%, contro 13,9%).
- Hims & Hers Health ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 4,5%, contro 1,7%).
- Lifestance Health ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 7,7%, contro 2,5%).
- Hims & Hers Health ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (19,0%, contro 1,2%).
| Ultimo esercizio | HIMS · ES25 | LFST · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $6,4 Mrd | $5,0 Mrd |
| Ricavi | $2,3 Mrd | $1,4 Mrd |
| Free cash flow | $57,4 Mln | $110 Mln |
| Utile netto | $128 Mln | $9,7 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 59,0% | 13,9% |
| Crescita a 5 anni | 73,6% | 46,3% |
| Variazione del numero di azioni | 9,1% | 3,2% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 73,8% | — |
| Margine operativo | 4,5% | 1,7% |
| Margine netto | 5,5% | 0,7% |
| Margine FCF | 2,5% | 7,7% |
| Rendimento del capitale | 19,0% | 1,2% |
| Rendimento del patrimonio netto | 25,2% | 0,7% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $395 Mln | $34,2 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 2,5x | 0,5x |
| Dividendi e riacquisti | $90,0 Mln | $0,0 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | — | 99,5x |
| F-score di Piotroski | 4 | 7 |
FY19
HIMS $82,6 Mln
LFST $213 Mln
FY20
HIMS $149 Mln
LFST —
FY21
HIMS $272 Mln
LFST $668 Mln
FY22
HIMS $527 Mln
LFST $860 Mln
FY23
HIMS $872 Mln
LFST $1,1 Mrd
FY24
HIMS $1,5 Mrd
LFST $1,3 Mrd
FY25
HIMS $2,3 Mrd
LFST $1,4 Mrd
HIMS
LFST
FY19
HIMS −90,1%
LFST 7,2%
FY20
HIMS −10,2%
LFST —
FY21
HIMS −42,3%
LFST −42,9%
FY22
HIMS −13,0%
LFST −24,5%
FY23
HIMS −3,4%
LFST −17,9%
FY24
HIMS 4,2%
LFST −2,5%
FY25
HIMS 4,5%
LFST 1,7%
HIMS
LFST
FY19
HIMS −$75,2 Mln
LFST $2,7 Mln
FY20
HIMS −$4,2 Mln
LFST —
FY21
HIMS −$35,2 Mln
LFST −$85,1 Mln
FY22
HIMS −$33,7 Mln
LFST −$26,5 Mln
FY23
HIMS $47,0 Mln
LFST −$57,4 Mln
FY24
HIMS $198 Mln
LFST $85,7 Mln
FY25
HIMS $57,4 Mln
LFST $110 Mln
HIMS
LFST
FY19
HIMS —
LFST —
FY20
HIMS —
LFST —
FY21
HIMS —
LFST —
FY22
HIMS −49,5%
LFST −10,4%
FY23
HIMS −18,2%
LFST −9,1%
FY24
HIMS 41,3%
LFST −1,6%
FY25
HIMS 19,0%
LFST 1,2%
HIMS
LFST
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.