Harley-Davidson vs M/I Homes
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In breve
- Harley-Davidson è l'azienda più grande, con $4,5 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $4,4 Mrd di M/I Homes.
- M/I Homes ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (−1,9%, contro −13,8%).
- M/I Homes ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 11,5%, contro 8,6%).
- Harley-Davidson ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 9,3%, contro 2,9%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Harley-Davidson: un P/E di 15,9x contro 11,8x di M/I Homes.
| Ultimo esercizio | HOG · ES25 | MHO · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $3,1 Mrd | $3,2 Mrd |
| Ricavi | $4,5 Mrd | $4,4 Mrd |
| Free cash flow | $415 Mln | $128 Mln |
| Utile netto | $339 Mln | $403 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | −13,8% | −1,9% |
| Crescita a 5 anni | 2,0% | 7,7% |
| Variazione del numero di azioni | −8,3% | −4,4% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 38,7% | 23,0% |
| Margine operativo | 8,6% | 11,5% |
| Margine netto | 7,6% | 9,1% |
| Margine FCF | 9,3% | 2,9% |
| Rendimento del capitale | 4,8% | — |
| Rendimento del patrimonio netto | 10,7% | 13,2% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$125 Mln | — |
| Debito netto / EBITDA | −0,2x | — |
| Dividendi e riacquisti | $440 Mln | $202 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 15,9x | 11,8x |
| F-score di Piotroski | 6 | — |
FY16
HOG $6,0 Mrd
MHO $1,7 Mrd
FY17
HOG $5,6 Mrd
MHO $2,0 Mrd
FY18
HOG $5,7 Mrd
MHO $2,3 Mrd
FY19
HOG $5,4 Mrd
MHO $2,5 Mrd
FY20
HOG $4,1 Mrd
MHO $3,0 Mrd
FY21
HOG $5,3 Mrd
MHO $3,7 Mrd
FY22
HOG $5,8 Mrd
MHO $4,1 Mrd
FY23
HOG $5,8 Mrd
MHO $4,0 Mrd
FY24
HOG $5,2 Mrd
MHO $4,5 Mrd
FY25
HOG $4,5 Mrd
MHO $4,4 Mrd
HOG
MHO
FY16
HOG 17,5%
MHO 6,4%
FY17
HOG 15,6%
MHO 7,1%
FY18
HOG 12,5%
MHO 7,1%
FY19
HOG 10,4%
MHO 7,5%
FY20
HOG 0,2%
MHO 10,5%
FY21
HOG 15,4%
MHO 13,8%
FY22
HOG 15,8%
MHO 15,4%
FY23
HOG 13,4%
MHO 14,6%
FY24
HOG 8,0%
MHO 15,7%
FY25
HOG 8,6%
MHO 11,5%
HOG
MHO
FY16
HOG $918 Mln
MHO $21,1 Mln
FY17
HOG $799 Mln
MHO −$62,0 Mln
FY18
HOG $992 Mln
MHO −$10,7 Mln
FY19
HOG $687 Mln
MHO $61,1 Mln
FY20
HOG $1,0 Mrd
MHO $157 Mln
FY21
HOG $856 Mln
MHO −$42,1 Mln
FY22
HOG $397 Mln
MHO $175 Mln
FY23
HOG $547 Mln
MHO $546 Mln
FY24
HOG $867 Mln
MHO $171 Mln
FY25
HOG $415 Mln
MHO $128 Mln
HOG
MHO
FY16
HOG 8,9%
MHO —
FY17
HOG 6,6%
MHO —
FY18
HOG 6,8%
MHO —
FY19
HOG 5,1%
MHO —
FY20
HOG 0,1%
MHO —
FY21
HOG 8,7%
MHO —
FY22
HOG 9,1%
MHO —
FY23
HOG 7,3%
MHO —
FY24
HOG 4,1%
MHO —
FY25
HOG 4,8%
MHO —
HOG
MHO
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.