Helmerich & Payne vs Noble

Aggiungi, cambia o rimuovi aziende; fino a quattro.

In breve

Helmerich & Payne è l'azienda più grande, con $3,7 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $3,3 Mrd di Noble.
Helmerich & Payne ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (35,9%, contro 7,5%).
Noble ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 12,7%, contro 0,1%).
Noble ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 13,2%, contro 3,1%).
Noble ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (5,3%, contro 0,1%).

Ultimo esercizio	HP · ES25	NE · ES25
Dimensione
Capitalizzazione	$3,9 Mrd	$7,6 Mrd
Ricavi	$3,7 Mrd	$3,3 Mrd
Free cash flow	$117 Mln	$432 Mln
Utile netto	−$164 Mln	$217 Mln
Crescita
Crescita dei ricavi	35,9%	7,5%
Crescita a 5 anni	16,1%	—
Variazione del numero di azioni	0,2%	5,7%
Redditività
Margine lordo	—	—
Margine operativo	0,1%	12,7%
Margine netto	−4,4%	6,6%
Margine FCF	3,1%	13,2%
Rendimento del capitale	0,1%	5,3%
Rendimento del patrimonio netto	−5,7%	4,7%
Stato patrimoniale
Debito netto	$1,8 Mrd	$1,6 Mrd
Debito netto / EBITDA	2,9x	—
Dividendi e riacquisti	$101 Mln	$340 Mln
Valutazione e qualità
P/E	—	50,7x
F-score di Piotroski	4	5

Ricavi

FY16

HP $1,6 Mrd

NE —

FY17

HP $1,8 Mrd

NE —

FY18

HP $2,5 Mrd

NE —

FY19

HP $2,8 Mrd

NE —

FY20

HP $1,8 Mrd

NE $964 Mln

FY21

HP $1,2 Mrd

NE —

FY22

HP $2,1 Mrd

NE $1,4 Mrd

FY23

HP $2,9 Mrd

NE $2,6 Mrd

FY24

HP $2,8 Mrd

NE $3,1 Mrd

FY25

HP $3,7 Mrd

NE $3,3 Mrd

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HP NE

Margine operativo

FY16

HP −1,6%

NE —

FY17

HP −9,4%

NE —

FY18

HP 1,3%

NE —

FY19

HP 0,7%

NE —

FY20

HP −35,0%

NE −422,8%

FY21

HP −35,2%

NE —

FY22

HP 2,2%

NE 16,2%

FY23

HP 19,8%

NE 22,2%

FY24

HP 16,6%

NE 19,8%

FY25

HP 0,1%

NE 12,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HP NE

Free cash flow

FY16

HP $497 Mln

NE —

FY17

HP −$26,4 Mln

NE —

FY18

HP $91,3 Mln

NE —

FY19

HP $397 Mln

NE —

FY20

HP $398 Mln

NE $124 Mln

FY21

HP $54,3 Mln

NE —

FY22

HP −$17,0 Mln

NE $107 Mln

FY23

HP $438 Mln

NE $165 Mln

FY24

HP $190 Mln

NE $80,2 Mln

FY25

HP $117 Mln

NE $432 Mln

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HP NE

Rendimento del capitale

FY16

HP −0,5%

NE —

FY17

HP −3,3%

NE —

FY18

HP 0,8%

NE —

FY19

HP 0,4%

NE —

FY20

HP −13,4%

NE —

FY21

HP −11,2%

NE —

FY22

HP 0,8%

NE —

FY23

HP 14,0%

NE 13,6%

FY24

HP 9,2%

NE 10,4%

FY25

HP 0,1%

NE 5,3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HP NE

Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.