Henry Schein vs McKesson
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In breve
- McKesson è l'azienda più grande, con $403,4 Mrd di ricavi nell'esercizio 2026 contro $13,2 Mrd di Henry Schein, circa 31 volte tanto.
- McKesson ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (12,4%, contro 4,0%).
- Henry Schein ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 5,0%, contro 1,5%).
- Henry Schein ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 4,4%, contro 1,4%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di McKesson: un P/E di 26,8x contro 24,8x di Henry Schein.
| Ultimo esercizio | HSIC · ES25 | MCK · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $9,7 Mrd | $119,3 Mrd |
| Ricavi | $13,2 Mrd | $403,4 Mrd |
| Free cash flow | $573 Mln | $5,7 Mrd |
| Utile netto | $398 Mln | $4,8 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 4,0% | 12,4% |
| Crescita a 5 anni | 5,4% | 11,1% |
| Variazione del numero di azioni | −4,7% | −3,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 31,1% | 3,6% |
| Margine operativo | 5,0% | 1,5% |
| Margine netto | 3,0% | 1,2% |
| Margine FCF | 4,4% | 1,4% |
| Rendimento del capitale | 7,5% | — |
| Rendimento del patrimonio netto | 12,0% | — |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $3,0 Mrd | $2,7 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 3,1x | 0,4x |
| Dividendi e riacquisti | $850 Mln | $5,1 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 24,8x | 26,8x |
| F-score di Piotroski | 6 | 6 |
FY17
HSIC $12,5 Mrd
MCK $198,5 Mrd
FY18
HSIC $13,2 Mrd
MCK $208,4 Mrd
FY19
HSIC $10,0 Mrd
MCK $214,3 Mrd
FY20
HSIC $10,1 Mrd
MCK $231,1 Mrd
FY21
HSIC $12,4 Mrd
MCK $238,2 Mrd
FY22
HSIC $12,6 Mrd
MCK $264,0 Mrd
FY23
HSIC $12,3 Mrd
MCK $276,7 Mrd
FY24
HSIC $12,7 Mrd
MCK $309,0 Mrd
FY25
HSIC $13,2 Mrd
MCK $359,1 Mrd
FY26
HSIC —
MCK $403,4 Mrd
HSIC
MCK
FY17
HSIC 5,4%
MCK 3,6%
FY18
HSIC 4,6%
MCK 0,4%
FY19
HSIC 7,2%
MCK 0,4%
FY20
HSIC 5,3%
MCK 1,1%
FY21
HSIC 6,9%
MCK −2,1%
FY22
HSIC 5,9%
MCK 0,8%
FY23
HSIC 5,0%
MCK 1,6%
FY24
HSIC 4,9%
MCK 1,3%
FY25
HSIC 5,0%
MCK 1,2%
FY26
HSIC —
MCK 1,5%
HSIC
MCK
FY17
HSIC $483 Mln
MCK $4,3 Mrd
FY18
HSIC $613 Mln
MCK $3,9 Mrd
FY19
HSIC $578 Mln
MCK $3,6 Mrd
FY20
HSIC $550 Mln
MCK $4,0 Mrd
FY21
HSIC $631 Mln
MCK $4,1 Mrd
FY22
HSIC $506 Mln
MCK $4,0 Mrd
FY23
HSIC $353 Mln
MCK $4,8 Mrd
FY24
HSIC $700 Mln
MCK $3,9 Mrd
FY25
HSIC $573 Mln
MCK $5,5 Mrd
FY26
HSIC —
MCK $5,7 Mrd
HSIC
MCK
FY17
HSIC 9,6%
MCK 36,2%
FY18
HSIC 10,7%
MCK 4,7%
FY19
HSIC 11,3%
MCK 3,2%
FY20
HSIC 10,2%
MCK 22,5%
FY21
HSIC 14,3%
MCK —
FY22
HSIC 11,5%
MCK —
FY23
HSIC 8,3%
MCK —
FY24
HSIC 7,2%
MCK —
FY25
HSIC 7,5%
MCK —
FY26
HSIC —
MCK —
HSIC
MCK
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.