Humana vs Molina Healthcare

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In breve

Humana è l'azienda più grande, con $129,7 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $45,4 Mrd di Molina Healthcare, circa 2,9 volte tanto.
Molina Healthcare ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (11,8%, contro 10,1%).
Humana ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 0,3%, contro −1,4%).

Ultimo esercizio	HUM · ES25	MOH · ES25
Dimensione
Capitalizzazione	$50,9 Mrd	$10,8 Mrd
Ricavi	$129,7 Mrd	$45,4 Mrd
Free cash flow	$375 Mln	−$636 Mln
Utile netto	$1,2 Mrd	$472 Mln
Crescita
Crescita dei ricavi	10,1%	11,8%
Crescita a 5 anni	10,9%	18,5%
Variazione del numero di azioni	−0,0%	−8,3%
Redditività
Margine lordo	—	—
Margine operativo	2,1%	1,7%
Margine netto	0,9%	1,0%
Margine FCF	0,3%	−1,4%
Rendimento del capitale	25,7%	—
Rendimento del patrimonio netto	7,0%	11,0%
Stato patrimoniale
Debito netto	−$7,5 Mrd	−$4,3 Mrd
Debito netto / EBITDA	−2,2x	−4,4x
Dividendi e riacquisti	$581 Mln	$1,0 Mrd
Valutazione e qualità
P/E	45,0x	—
F-score di Piotroski	5	4

Ricavi

FY16

HUM $54,4 Mrd

MOH $17,8 Mrd

FY17

HUM $53,8 Mrd

MOH $19,9 Mrd

FY18

HUM $56,9 Mrd

MOH $18,9 Mrd

FY19

HUM $64,9 Mrd

MOH $16,8 Mrd

FY20

HUM $77,2 Mrd

MOH $19,4 Mrd

FY21

HUM $83,1 Mrd

MOH $27,8 Mrd

FY22

HUM $92,9 Mrd

MOH $32,0 Mrd

FY23

HUM $106,4 Mrd

MOH $34,1 Mrd

FY24

HUM $117,8 Mrd

MOH $40,7 Mrd

FY25

HUM $129,7 Mrd

MOH $45,4 Mrd

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HUM MOH

Margine operativo

FY16

HUM 3,2%

MOH 1,7%

FY17

HUM 7,9%

MOH −2,8%

FY18

HUM 5,5%

MOH 6,0%

FY19

HUM 4,9%

MOH 6,2%

FY20

HUM 6,5%

MOH 5,6%

FY21

HUM 3,8%

MOH 3,7%

FY22

HUM 4,1%

MOH 3,7%

FY23

HUM 3,8%

MOH 4,6%

FY24

HUM 2,2%

MOH 4,2%

FY25

HUM 2,1%

MOH 1,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HUM MOH

Free cash flow

FY16

HUM $1,4 Mrd

MOH $497 Mln

FY17

HUM $3,5 Mrd

MOH $718 Mln

FY18

HUM $1,6 Mrd

MOH −$344 Mln

FY19

HUM $4,5 Mrd

MOH $377 Mln

FY20

HUM $4,7 Mrd

MOH $1,8 Mrd

FY21

HUM $920 Mln

MOH $2,0 Mrd

FY22

HUM $3,5 Mrd

MOH $682 Mln

FY23

HUM $3,0 Mrd

MOH $1,6 Mrd

FY24

HUM $2,4 Mrd

MOH $544 Mln

FY25

HUM $375 Mln

MOH −$636 Mln

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HUM MOH

Rendimento del capitale

FY16

HUM 22,0%

MOH —

FY17

HUM —

MOH —

FY18

HUM —

MOH —

FY19

HUM —

MOH —

FY20

HUM —

MOH —

FY21

HUM 42,8%

MOH —

FY22

HUM 38,5%

MOH —

FY23

HUM 56,3%

MOH —

FY24

HUM 30,9%

MOH —

FY25

HUM 25,7%

MOH —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HUM MOH

Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.