Installed Building Products vs Champion Homes
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In breve
- Installed Building Products è l'azienda più grande, con $3,0 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $2,7 Mrd di Champion Homes.
- Champion Homes ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (7,3%, contro 1,0%).
- Installed Building Products ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 13,0%, contro 9,5%).
- Installed Building Products ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (22,6%, contro 20,8%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Champion Homes: un P/E di 23,0x contro 21,5x di Installed Building Products.
| Ultimo esercizio | IBP · ES25 | SKY · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $5,3 Mrd | $4,4 Mrd |
| Ricavi | $3,0 Mrd | $2,7 Mrd |
| Free cash flow | $301 Mln | $270 Mln |
| Utile netto | $265 Mln | $207 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 1,0% | 7,3% |
| Crescita a 5 anni | 12,4% | 13,4% |
| Variazione del numero di azioni | −3,1% | −2,7% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 34,0% | 26,4% |
| Margine operativo | 13,0% | 9,5% |
| Margine netto | 8,9% | 7,8% |
| Margine FCF | 10,1% | 10,1% |
| Rendimento del capitale | 22,6% | 20,8% |
| Rendimento del patrimonio netto | 37,5% | 13,3% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $571 Mln | −$615 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 1,3x | −2,1x |
| Dividendi e riacquisti | $260 Mln | $200 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 21,5x | 23,0x |
| F-score di Piotroski | 7 | 6 |
FY17
IBP $1,1 Mrd
SKY $237 Mln
FY18
IBP $1,3 Mrd
SKY —
FY19
IBP $1,5 Mrd
SKY $1,4 Mrd
FY20
IBP $1,7 Mrd
SKY $1,4 Mrd
FY21
IBP $2,0 Mrd
SKY $1,4 Mrd
FY22
IBP $2,7 Mrd
SKY $2,2 Mrd
FY23
IBP $2,8 Mrd
SKY $2,6 Mrd
FY24
IBP $2,9 Mrd
SKY $2,0 Mrd
FY25
IBP $3,0 Mrd
SKY $2,5 Mrd
FY26
IBP —
SKY $2,7 Mrd
IBP
SKY
FY17
IBP 6,6%
SKY 0,2%
FY18
IBP 7,0%
SKY —
FY19
IBP 8,0%
SKY −2,2%
FY20
IBP 9,8%
SKY 6,3%
FY21
IBP 9,5%
SKY 7,7%
FY22
IBP 12,9%
SKY 15,1%
FY23
IBP 13,3%
SKY 19,9%
FY24
IBP 13,0%
SKY 8,7%
FY25
IBP 13,0%
SKY 9,5%
FY26
IBP —
SKY 9,5%
IBP
SKY
FY17
IBP $37,1 Mln
SKY $1,5 Mln
FY18
IBP $61,4 Mln
SKY —
FY19
IBP $72,9 Mln
SKY $53,1 Mln
FY20
IBP $147 Mln
SKY $61,4 Mln
FY21
IBP $101 Mln
SKY $146 Mln
FY22
IBP $232 Mln
SKY $193 Mln
FY23
IBP $279 Mln
SKY $364 Mln
FY24
IBP $251 Mln
SKY $170 Mln
FY25
IBP $301 Mln
SKY $190 Mln
FY26
IBP —
SKY $270 Mln
IBP
SKY
FY17
IBP 14,5%
SKY —
FY18
IBP 14,0%
SKY —
FY19
IBP 15,4%
SKY —
FY20
IBP 18,9%
SKY 17,3%
FY21
IBP 17,9%
SKY 24,1%
FY22
IBP 24,4%
SKY 66,9%
FY23
IBP 23,5%
SKY 86,7%
FY24
IBP 23,4%
SKY 18,5%
FY25
IBP 22,6%
SKY 19,6%
FY26
IBP —
SKY 20,8%
IBP
SKY
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.