Intercontinental Exchange vs Moody's
Aggiungi, cambia o rimuovi aziende; fino a quattro.
In breve
- Intercontinental Exchange è l'azienda più grande, con $12,6 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $7,7 Mrd di Moody's, circa 1,6 volte tanto.
- Moody's ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (8,9%, contro 7,5%).
- Moody's ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 43,4%, contro 39,0%).
- Intercontinental Exchange ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 33,9%, contro 33,4%).
- Moody's ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (31,1%, contro 7,7%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Moody's: un P/E di 29,5x contro 23,0x di Intercontinental Exchange.
| Ultimo esercizio | ICE · ES25 | MCO · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $92,1 Mrd | $83,8 Mrd |
| Ricavi | $12,6 Mrd | $7,7 Mrd |
| Free cash flow | $4,3 Mrd | $2,6 Mrd |
| Utile netto | $3,3 Mrd | $2,5 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 7,5% | 8,9% |
| Crescita a 5 anni | 8,9% | 7,5% |
| Variazione del numero di azioni | −0,2% | −1,5% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | 74,4% |
| Margine operativo | 39,0% | 43,4% |
| Margine netto | 26,2% | 31,9% |
| Margine FCF | 33,9% | 33,4% |
| Rendimento del capitale | 7,7% | 31,1% |
| Rendimento del patrimonio netto | 11,7% | 64,6% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $19,8 Mrd | $4,5 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 3,1x | 1,2x |
| Dividendi e riacquisti | $2,4 Mrd | $2,3 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 23,0x | 29,5x |
| F-score di Piotroski | 8 | 9 |
FY16
ICE $6,0 Mrd
MCO $3,6 Mrd
FY17
ICE $5,8 Mrd
MCO $4,2 Mrd
FY18
ICE $6,3 Mrd
MCO $4,4 Mrd
FY19
ICE $6,5 Mrd
MCO $4,8 Mrd
FY20
ICE $8,2 Mrd
MCO $5,4 Mrd
FY21
ICE $9,2 Mrd
MCO $6,2 Mrd
FY22
ICE $9,6 Mrd
MCO $5,5 Mrd
FY23
ICE $9,9 Mrd
MCO $5,9 Mrd
FY24
ICE $11,8 Mrd
MCO $7,1 Mrd
FY25
ICE $12,6 Mrd
MCO $7,7 Mrd
ICE
MCO
FY16
ICE 36,4%
MCO 18,1%
FY17
ICE 40,7%
MCO 43,3%
FY18
ICE 41,2%
MCO 42,0%
FY19
ICE 40,8%
MCO 41,4%
FY20
ICE 36,8%
MCO 44,5%
FY21
ICE 37,6%
MCO 45,7%
FY22
ICE 37,8%
MCO 34,4%
FY23
ICE 37,3%
MCO 36,1%
FY24
ICE 36,6%
MCO 40,6%
FY25
ICE 39,0%
MCO 43,4%
ICE
MCO
FY16
ICE $1,9 Mrd
MCO $1,1 Mrd
FY17
ICE $1,9 Mrd
MCO $664 Mln
FY18
ICE $2,4 Mrd
MCO $1,4 Mrd
FY19
ICE $2,5 Mrd
MCO $1,6 Mrd
FY20
ICE $2,7 Mrd
MCO $2,0 Mrd
FY21
ICE $2,9 Mrd
MCO $1,9 Mrd
FY22
ICE $3,3 Mrd
MCO $1,2 Mrd
FY23
ICE $3,4 Mrd
MCO $1,9 Mrd
FY24
ICE $4,2 Mrd
MCO $2,5 Mrd
FY25
ICE $4,3 Mrd
MCO $2,6 Mrd
ICE
MCO
FY16
ICE 6,7%
MCO —
FY17
ICE 10,2%
MCO 47,2%
FY18
ICE —
MCO —
FY19
ICE —
MCO —
FY20
ICE —
MCO 38,2%
FY21
ICE —
MCO 32,9%
FY22
ICE —
MCO 17,7%
FY23
ICE 7,0%
MCO 21,5%
FY24
ICE 6,7%
MCO 26,6%
FY25
ICE 7,7%
MCO 31,1%
ICE
MCO
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.