InterDigital vs Lumentum
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In breve
- Lumentum è l'azienda più grande, con $3,0 Mrd di ricavi nell'esercizio 2026 contro $834 Mln di InterDigital, circa 3,6 volte tanto.
- Lumentum ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (83,2%, contro −4,0%).
- InterDigital ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 55,3%, contro 17,4%).
- InterDigital ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 63,4%, contro 10,0%).
- InterDigital ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (113,5%, contro 10,4%).
| Ultimo esercizio | IDCC · ES25 | LITE · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $11,2 Mrd | $56,4 Mrd |
| Ricavi | $834 Mln | $3,0 Mrd |
| Free cash flow | $529 Mln | $300 Mln |
| Utile netto | $407 Mln | −$6,9 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | −4,0% | 83,2% |
| Crescita a 5 anni | 18,4% | 11,6% |
| Variazione del numero di azioni | 16,0% | 7,2% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | 41,7% |
| Margine operativo | 55,3% | 17,4% |
| Margine netto | 48,8% | −230,1% |
| Margine FCF | 63,4% | 10,0% |
| Rendimento del capitale | 113,5% | 10,4% |
| Rendimento del patrimonio netto | 41,5% | −240,0% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$769 Mln | $496 Mln |
| Debito netto / EBITDA | −1,4x | 0,6x |
| Dividendi e riacquisti | $163 Mln | $0,0 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 38,1x | — |
| F-score di Piotroski | 6 | 5 |
FY17
IDCC $533 Mln
LITE $1,0 Mrd
FY18
IDCC $307 Mln
LITE $1,2 Mrd
FY19
IDCC $319 Mln
LITE $1,6 Mrd
FY20
IDCC $359 Mln
LITE $1,7 Mrd
FY21
IDCC $425 Mln
LITE $1,7 Mrd
FY22
IDCC $458 Mln
LITE $1,7 Mrd
FY23
IDCC $550 Mln
LITE $1,8 Mrd
FY24
IDCC $869 Mln
LITE $1,4 Mrd
FY25
IDCC $834 Mln
LITE $1,6 Mrd
FY26
IDCC —
LITE $3,0 Mrd
IDCC
LITE
FY17
IDCC 56,6%
LITE 4,8%
FY18
IDCC 20,4%
LITE 11,2%
FY19
IDCC 11,9%
LITE −1,4%
FY20
IDCC 15,4%
LITE 12,2%
FY21
IDCC 16,7%
LITE 30,2%
FY22
IDCC 32,9%
LITE 17,7%
FY23
IDCC 40,3%
LITE −6,6%
FY24
IDCC 50,6%
LITE −31,9%
FY25
IDCC 55,3%
LITE −11,0%
FY26
IDCC —
LITE 17,4%
IDCC
LITE
FY17
IDCC $314 Mln
LITE −$53,1 Mln
FY18
IDCC $144 Mln
LITE $154 Mln
FY19
IDCC $84,9 Mln
LITE $164 Mln
FY20
IDCC $152 Mln
LITE $438 Mln
FY21
IDCC $128 Mln
LITE $654 Mln
FY22
IDCC $283 Mln
LITE $368 Mln
FY23
IDCC $209 Mln
LITE $51,3 Mln
FY24
IDCC $266 Mln
LITE −$108 Mln
FY25
IDCC $529 Mln
LITE −$105 Mln
FY26
IDCC —
LITE $300 Mln
IDCC
LITE
FY17
IDCC —
LITE 8,7%
FY18
IDCC —
LITE 23,5%
FY19
IDCC 7,1%
LITE −2,0%
FY20
IDCC 20,3%
LITE 11,3%
FY21
IDCC 22,1%
LITE 27,5%
FY22
IDCC 63,7%
LITE 15,6%
FY23
IDCC —
LITE −4,7%
FY24
IDCC 132,6%
LITE −14,5%
FY25
IDCC 113,5%
LITE −5,3%
FY26
IDCC —
LITE 10,4%
IDCC
LITE
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.