Illumina vs Waters
Aggiungi, cambia o rimuovi aziende; fino a quattro.
In breve
- Illumina è l'azienda più grande, con $4,3 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $3,2 Mrd di Waters.
- Waters ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (7,0%, contro −0,7%).
- Waters ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 25,4%, contro 18,6%).
- Illumina ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 21,4%, contro 17,1%).
- Waters ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (21,0%, contro 20,3%).
| Ultimo esercizio | ILMN · ES25 | WAT · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $41,2 Mrd | $44,6 Mrd |
| Ricavi | $4,3 Mrd | $3,2 Mrd |
| Free cash flow | $931 Mln | $540 Mln |
| Utile netto | $850 Mln | $643 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | −0,7% | 7,0% |
| Crescita a 5 anni | 6,0% | 6,0% |
| Variazione del numero di azioni | −1,9% | 0,3% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 66,1% | 59,3% |
| Margine operativo | 18,6% | 25,4% |
| Margine netto | 19,6% | 20,3% |
| Margine FCF | 21,4% | 17,1% |
| Rendimento del capitale | 20,3% | 21,0% |
| Rendimento del patrimonio netto | 33,4% | 29,3% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $356 Mln | $822 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 0,3x | 0,8x |
| Dividendi e riacquisti | $742 Mln | $14,7 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 50,3x | — |
| F-score di Piotroski | 8 | 6 |
FY16
ILMN $2,4 Mrd
WAT $2,2 Mrd
FY17
ILMN $2,8 Mrd
WAT $2,3 Mrd
FY18
ILMN $3,3 Mrd
WAT $2,4 Mrd
FY19
ILMN $3,5 Mrd
WAT $2,4 Mrd
FY20
ILMN $3,2 Mrd
WAT $2,4 Mrd
FY21
ILMN $4,5 Mrd
WAT $2,8 Mrd
FY22
ILMN $4,6 Mrd
WAT $3,0 Mrd
FY23
ILMN $4,5 Mrd
WAT $3,0 Mrd
FY24
ILMN $4,4 Mrd
WAT $3,0 Mrd
FY25
ILMN $4,3 Mrd
WAT $3,2 Mrd
ILMN
WAT
FY16
ILMN 24,5%
WAT 28,8%
FY17
ILMN 22,0%
WAT 28,7%
FY18
ILMN 26,5%
WAT 30,6%
FY19
ILMN 27,8%
WAT 29,4%
FY20
ILMN 17,9%
WAT 27,3%
FY21
ILMN −2,7%
WAT 29,5%
FY22
ILMN −91,2%
WAT 29,4%
FY23
ILMN −23,7%
WAT 27,7%
FY24
ILMN −19,1%
WAT 27,9%
FY25
ILMN 18,6%
WAT 25,4%
ILMN
WAT
FY16
ILMN $519 Mln
WAT $610 Mln
FY17
ILMN $565 Mln
WAT $663 Mln
FY18
ILMN $846 Mln
WAT $570 Mln
FY19
ILMN $842 Mln
WAT $603 Mln
FY20
ILMN $891 Mln
WAT $738 Mln
FY21
ILMN $337 Mln
WAT $711 Mln
FY22
ILMN $106 Mln
WAT $566 Mln
FY23
ILMN $283 Mln
WAT $442 Mln
FY24
ILMN $709 Mln
WAT $620 Mln
FY25
ILMN $931 Mln
WAT $540 Mln
ILMN
WAT
FY16
ILMN 26,9%
WAT 43,9%
FY17
ILMN 21,4%
WAT 30,7%
FY18
ILMN 34,3%
WAT 70,7%
FY19
ILMN 35,3%
WAT 58,5%
FY20
ILMN 18,7%
WAT 48,3%
FY21
ILMN −1,7%
WAT 55,3%
FY22
ILMN −39,7%
WAT 49,0%
FY23
ILMN −13,3%
WAT 30,2%
FY24
ILMN −14,1%
WAT 22,4%
FY25
ILMN 20,3%
WAT 21,0%
ILMN
WAT
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.