IPG Photonics vs Sanmina
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In breve
- Sanmina è l'azienda più grande, con $8,1 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $1,0 Mrd di IPG Photonics, circa 8,1 volte tanto.
- Sanmina ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (7,4%, contro 2,7%).
- Sanmina ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 4,4%, contro 1,3%).
- Sanmina ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 5,8%, contro −0,3%).
- Sanmina ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (14,2%, contro 0,8%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di IPG Photonics: un P/E di 109,3x contro 27,9x di Sanmina.
| Ultimo esercizio | IPGP · ES25 | SANM · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $3,0 Mrd | $8,6 Mrd |
| Ricavi | $1,0 Mrd | $8,1 Mrd |
| Free cash flow | −$3,5 Mln | $473 Mln |
| Utile netto | $31,1 Mln | $246 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 2,7% | 7,4% |
| Crescita a 5 anni | −3,5% | 3,2% |
| Variazione del numero di azioni | −3,8% | −3,2% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 38,0% | 8,8% |
| Margine operativo | 1,3% | 4,4% |
| Margine netto | 3,1% | 3,0% |
| Margine FCF | −0,3% | 5,8% |
| Rendimento del capitale | 0,8% | 14,2% |
| Rendimento del patrimonio netto | 1,5% | 10,0% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$839 Mln | −$643 Mln |
| Debito netto / EBITDA | −10,5x | −1,4x |
| Dividendi e riacquisti | $53,1 Mln | $0,0 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 109,3x | 27,9x |
| F-score di Piotroski | 7 | 8 |
FY16
IPGP $1,0 Mrd
SANM $6,5 Mrd
FY17
IPGP $1,4 Mrd
SANM $6,9 Mrd
FY18
IPGP $1,5 Mrd
SANM $7,1 Mrd
FY19
IPGP $1,3 Mrd
SANM $8,2 Mrd
FY20
IPGP $1,2 Mrd
SANM $7,0 Mrd
FY21
IPGP $1,5 Mrd
SANM $6,7 Mrd
FY22
IPGP $1,4 Mrd
SANM $7,9 Mrd
FY23
IPGP $1,3 Mrd
SANM $8,9 Mrd
FY24
IPGP $977 Mln
SANM $7,6 Mrd
FY25
IPGP $1,0 Mrd
SANM $8,1 Mrd
IPGP
SANM
FY16
IPGP 36,2%
SANM 3,5%
FY17
IPGP 39,1%
SANM 3,3%
FY18
IPGP 35,9%
SANM 1,7%
FY19
IPGP 17,8%
SANM 3,5%
FY20
IPGP 16,5%
SANM 3,2%
FY21
IPGP 25,2%
SANM 3,8%
FY22
IPGP 11,9%
SANM 4,4%
FY23
IPGP 18,0%
SANM 5,1%
FY24
IPGP −21,3%
SANM 4,4%
FY25
IPGP 1,3%
SANM 4,4%
IPGP
SANM
FY16
IPGP $171 Mln
SANM $270 Mln
FY17
IPGP $279 Mln
SANM $139 Mln
FY18
IPGP $233 Mln
SANM $37,5 Mln
FY19
IPGP $190 Mln
SANM $248 Mln
FY20
IPGP $198 Mln
SANM $235 Mln
FY21
IPGP $267 Mln
SANM $265 Mln
FY22
IPGP $103 Mln
SANM $192 Mln
FY23
IPGP $186 Mln
SANM $43,8 Mln
FY24
IPGP $149 Mln
SANM $229 Mln
FY25
IPGP −$3,5 Mln
SANM $473 Mln
IPGP
SANM
FY16
IPGP 38,1%
SANM 13,0%
FY17
IPGP 40,3%
SANM 9,0%
FY18
IPGP 36,6%
SANM 3,9%
FY19
IPGP 13,8%
SANM 10,9%
FY20
IPGP 12,4%
SANM 9,9%
FY21
IPGP 22,2%
SANM 15,1%
FY22
IPGP 8,2%
SANM 17,7%
FY23
IPGP 15,0%
SANM 20,2%
FY24
IPGP −14,1%
SANM 12,6%
FY25
IPGP 0,8%
SANM 14,2%
IPGP
SANM
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.