Iron Mountain vs Lamar Advertising
Aggiungi, cambia o rimuovi aziende; fino a quattro.
In breve
- Iron Mountain è l'azienda più grande, con $6,9 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $2,3 Mrd di Lamar Advertising, circa 3,0 volte tanto.
- Iron Mountain ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (12,2%, contro 2,7%).
- Lamar Advertising ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 34,2%, contro 16,9%).
- Lamar Advertising ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 30,2%, contro −13,5%).
- Lamar Advertising ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (17,3%, contro 5,6%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Iron Mountain: un P/E di 78,5x contro 28,3x di Lamar Advertising.
| Ultimo esercizio | IRM · ES25 | LAMR · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $33,0 Mrd | $15,8 Mrd |
| Ricavi | $6,9 Mrd | $2,3 Mrd |
| Free cash flow | −$932 Mln | $683 Mln |
| Utile netto | $152 Mln | $587 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 12,2% | 2,7% |
| Crescita a 5 anni | 10,7% | 7,6% |
| Variazione del numero di azioni | 0,5% | −0,9% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | 67,0% |
| Margine operativo | 16,9% | 34,2% |
| Margine netto | 2,2% | 25,9% |
| Margine FCF | −13,5% | 30,2% |
| Rendimento del capitale | 5,6% | 17,3% |
| Rendimento del patrimonio netto | — | 56,7% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $16,8 Mrd | $3,4 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 7,7x | 3,1x |
| Dividendi e riacquisti | $919 Mln | $814 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 78,5x | 28,3x |
| F-score di Piotroski | 5 | 8 |
FY16
IRM $3,5 Mrd
LAMR $1,5 Mrd
FY17
IRM $3,8 Mrd
LAMR $1,5 Mrd
FY18
IRM $4,2 Mrd
LAMR $1,6 Mrd
FY19
IRM $4,3 Mrd
LAMR $1,8 Mrd
FY20
IRM $4,1 Mrd
LAMR $1,6 Mrd
FY21
IRM $4,5 Mrd
LAMR $1,8 Mrd
FY22
IRM $5,1 Mrd
LAMR $2,0 Mrd
FY23
IRM $5,5 Mrd
LAMR $2,1 Mrd
FY24
IRM $6,1 Mrd
LAMR $2,2 Mrd
FY25
IRM $6,9 Mrd
LAMR $2,3 Mrd
IRM
LAMR
FY16
IRM 14,3%
LAMR 29,3%
FY17
IRM 16,5%
LAMR 29,6%
FY18
IRM 19,1%
LAMR 28,3%
FY19
IRM 18,3%
LAMR 29,5%
FY20
IRM 22,5%
LAMR 26,1%
FY21
IRM 19,0%
LAMR 29,2%
FY22
IRM 20,6%
LAMR 28,4%
FY23
IRM 16,8%
LAMR 32,0%
FY24
IRM 16,4%
LAMR 24,1%
FY25
IRM 16,9%
LAMR 34,2%
IRM
LAMR
FY16
IRM $215 Mln
LAMR $414 Mln
FY17
IRM $378 Mln
LAMR $398 Mln
FY18
IRM $475 Mln
LAMR $447 Mln
FY19
IRM $274 Mln
LAMR $490 Mln
FY20
IRM $549 Mln
LAMR $508 Mln
FY21
IRM $148 Mln
LAMR $608 Mln
FY22
IRM $52,3 Mln
LAMR $615 Mln
FY23
IRM −$226 Mln
LAMR $605 Mln
FY24
IRM −$595 Mln
LAMR $748 Mln
FY25
IRM −$932 Mln
LAMR $683 Mln
IRM
LAMR
FY16
IRM 4,7%
LAMR 13,4%
FY17
IRM 6,6%
LAMR 12,8%
FY18
IRM 7,6%
LAMR 11,8%
FY19
IRM 6,0%
LAMR 12,7%
FY20
IRM 8,5%
LAMR 9,9%
FY21
IRM 6,1%
LAMR 12,5%
FY22
IRM 8,6%
LAMR 12,9%
FY23
IRM 6,4%
LAMR 14,7%
FY24
IRM 5,9%
LAMR 12,0%
FY25
IRM 5,6%
LAMR 17,3%
IRM
LAMR
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.