Intuitive Surgical vs Steris
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In breve
- Intuitive Surgical è l'azienda più grande, con $10,1 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $5,9 Mrd di Steris, circa 1,7 volte tanto.
- Intuitive Surgical ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (20,5%, contro 8,7%).
- Intuitive Surgical ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 29,3%, contro 18,6%).
- Intuitive Surgical ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 24,8%, contro 16,4%).
- Intuitive Surgical ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (20,9%, contro 9,6%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Intuitive Surgical: un P/E di 54,8x contro 28,4x di Steris.
| Ultimo esercizio | ISRG · ES25 | STE · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $159,0 Mrd | $22,7 Mrd |
| Ricavi | $10,1 Mrd | $5,9 Mrd |
| Free cash flow | $2,5 Mrd | $972 Mln |
| Utile netto | $2,9 Mrd | $782 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 20,5% | 8,7% |
| Crescita a 5 anni | 18,2% | 13,8% |
| Variazione del numero di azioni | 0,2% | −0,4% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 66,0% | 44,3% |
| Margine operativo | 29,3% | 18,6% |
| Margine netto | 28,4% | 13,2% |
| Margine FCF | 24,8% | 16,4% |
| Rendimento del capitale | 20,9% | 9,6% |
| Rendimento del patrimonio netto | 16,7% | 11,4% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$5,9 Mrd | $1,5 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | −1,7x | 0,9x |
| Dividendi e riacquisti | $2,3 Mrd | $477 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 54,8x | 28,4x |
| F-score di Piotroski | 5 | 9 |
FY17
ISRG $3,1 Mrd
STE $2,6 Mrd
FY18
ISRG $3,7 Mrd
STE $2,6 Mrd
FY19
ISRG $4,5 Mrd
STE $2,8 Mrd
FY20
ISRG $4,4 Mrd
STE $3,0 Mrd
FY21
ISRG $5,7 Mrd
STE $3,1 Mrd
FY22
ISRG $6,2 Mrd
STE $4,2 Mrd
FY23
ISRG $7,1 Mrd
STE $4,5 Mrd
FY24
ISRG $8,4 Mrd
STE $5,1 Mrd
FY25
ISRG $10,1 Mrd
STE $5,5 Mrd
FY26
ISRG —
STE $5,9 Mrd
ISRG
STE
FY17
ISRG 33,9%
STE 8,7%
FY18
ISRG 32,2%
STE 15,3%
FY19
ISRG 30,7%
STE 14,8%
FY20
ISRG 24,1%
STE 17,7%
FY21
ISRG 31,9%
STE 17,7%
FY22
ISRG 25,4%
STE 11,3%
FY23
ISRG 24,8%
STE 17,4%
FY24
ISRG 28,1%
STE 16,3%
FY25
ISRG 29,3%
STE 15,9%
FY26
ISRG —
STE 18,6%
ISRG
STE
FY17
ISRG $953 Mln
STE $251 Mln
FY18
ISRG $982 Mln
STE $292 Mln
FY19
ISRG $1,2 Mrd
STE $350 Mln
FY20
ISRG $1,1 Mrd
STE $376 Mln
FY21
ISRG $1,7 Mrd
STE $450 Mln
FY22
ISRG $958 Mln
STE $397 Mln
FY23
ISRG $750 Mln
STE $395 Mln
FY24
ISRG $1,3 Mrd
STE $613 Mln
FY25
ISRG $2,5 Mrd
STE $778 Mln
FY26
ISRG —
STE $972 Mln
ISRG
STE
FY17
ISRG 21,2%
STE —
FY18
ISRG 32,7%
STE —
FY19
ISRG 29,1%
STE 8,0%
FY20
ISRG 19,1%
STE 10,5%
FY21
ISRG 26,9%
STE 8,8%
FY22
ISRG 17,9%
STE 5,1%
FY23
ISRG 21,6%
STE 7,1%
FY24
ISRG 19,9%
STE 7,2%
FY25
ISRG 20,9%
STE 7,5%
FY26
ISRG —
STE 9,6%
ISRG
STE
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.