Integer vs Penumbra
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In breve
- Integer è l'azienda più grande, con $1,9 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $1,4 Mrd di Penumbra.
- Penumbra ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (17,5%, contro 8,0%).
- Penumbra ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 13,5%, contro 11,9%).
- Penumbra ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 12,5%, contro 5,7%).
- Penumbra ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (18,8%, contro 6,6%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Penumbra: un P/E di 79,7x contro 34,7x di Integer.
| Ultimo esercizio | ITGR · ES25 | PEN · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $4,3 Mrd | $12,8 Mrd |
| Ricavi | $1,9 Mrd | $1,4 Mrd |
| Free cash flow | $105 Mln | $175 Mln |
| Utile netto | $103 Mln | $178 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 8,0% | 17,5% |
| Crescita a 5 anni | 11,6% | 20,2% |
| Variazione del numero di azioni | −0,2% | 0,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 27,0% | 67,1% |
| Margine operativo | 11,9% | 13,5% |
| Margine netto | 5,6% | 12,7% |
| Margine FCF | 5,7% | 12,5% |
| Rendimento del capitale | 6,6% | 18,8% |
| Rendimento del patrimonio netto | 6,1% | 13,8% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $1,2 Mrd | −$522 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 3,4x | −2,5x |
| Dividendi e riacquisti | $50,0 Mln | $0,0 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 34,7x | 79,7x |
| F-score di Piotroski | 7 | 7 |
FY16
ITGR $1,1 Mrd
PEN $263 Mln
FY17
ITGR $1,1 Mrd
PEN $334 Mln
FY18
ITGR $1,2 Mrd
PEN $445 Mln
FY19
ITGR $1,3 Mrd
PEN $547 Mln
FY20
ITGR $1,1 Mrd
PEN $560 Mln
FY21
ITGR $1,2 Mrd
PEN $748 Mln
FY22
ITGR $1,3 Mrd
PEN $847 Mln
FY23
ITGR $1,6 Mrd
PEN $1,1 Mrd
FY24
ITGR $1,7 Mrd
PEN $1,2 Mrd
FY25
ITGR $1,9 Mrd
PEN $1,4 Mrd
ITGR
PEN
FY16
ITGR 8,6%
PEN −0,5%
FY17
ITGR 11,1%
PEN 0,4%
FY18
ITGR 12,8%
PEN −0,2%
FY19
ITGR 12,5%
PEN 8,7%
FY20
ITGR 11,2%
PEN −7,0%
FY21
ITGR 11,1%
PEN −1,0%
FY22
ITGR 8,5%
PEN 0,7%
FY23
ITGR 10,5%
PEN 7,0%
FY24
ITGR 12,1%
PEN 0,8%
FY25
ITGR 11,9%
PEN 13,5%
ITGR
PEN
FY16
ITGR $46,9 Mln
PEN −$26,4 Mln
FY17
ITGR $102 Mln
PEN $0,2 Mln
FY18
ITGR $122 Mln
PEN $19,2 Mln
FY19
ITGR $117 Mln
PEN $4,5 Mln
FY20
ITGR $135 Mln
PEN −$58,0 Mln
FY21
ITGR $103 Mln
PEN −$11,7 Mln
FY22
ITGR $41,7 Mln
PEN −$75,0 Mln
FY23
ITGR $60,3 Mln
PEN $82,1 Mln
FY24
ITGR $99,9 Mln
PEN $147 Mln
FY25
ITGR $105 Mln
PEN $175 Mln
ITGR
PEN
FY16
ITGR 3,4%
PEN −0,5%
FY17
ITGR 5,2%
PEN 0,4%
FY18
ITGR 5,4%
PEN −0,2%
FY19
ITGR 7,0%
PEN 11,2%
FY20
ITGR 5,5%
PEN −7,3%
FY21
ITGR 6,1%
PEN −1,1%
FY22
ITGR 4,4%
PEN 0,4%
FY23
ITGR 5,8%
PEN 8,4%
FY24
ITGR 6,8%
PEN 0,7%
FY25
ITGR 6,6%
PEN 18,8%
ITGR
PEN
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.