Knife River vs Vulcan Materials
Aggiungi, cambia o rimuovi aziende; fino a quattro.
In breve
- Vulcan Materials è l'azienda più grande, con $7,9 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $3,1 Mrd di Knife River, circa 2,5 volte tanto.
- Knife River ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (8,5%, contro 7,1%).
- Vulcan Materials ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 20,4%, contro 9,1%).
- Vulcan Materials ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 14,3%, contro −2,2%).
- Vulcan Materials ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (9,8%, contro 9,1%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Vulcan Materials: un P/E di 31,2x contro 21,7x di Knife River.
| Ultimo esercizio | KNF · ES25 | VMC · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $3,0 Mrd | $34,3 Mrd |
| Ricavi | $3,1 Mrd | $7,9 Mrd |
| Free cash flow | −$69,6 Mln | $1,1 Mrd |
| Utile netto | $157 Mln | $1,1 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 8,5% | 7,1% |
| Crescita a 5 anni | — | 10,3% |
| Variazione del numero di azioni | 0,1% | −0,3% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 18,4% | 27,4% |
| Margine operativo | 9,1% | 20,4% |
| Margine netto | 5,0% | 13,6% |
| Margine FCF | −2,2% | 14,3% |
| Rendimento del capitale | 9,1% | 9,8% |
| Rendimento del patrimonio netto | 10,1% | 12,9% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $1,1 Mrd | $4,2 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 2,3x | 1,8x |
| Dividendi e riacquisti | $0,0 Mln | $698 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 21,7x | 31,2x |
| F-score di Piotroski | 3 | 8 |
FY16
KNF —
VMC $3,6 Mrd
FY17
KNF —
VMC $3,9 Mrd
FY18
KNF —
VMC $4,4 Mrd
FY19
KNF —
VMC $4,9 Mrd
FY20
KNF —
VMC $4,9 Mrd
FY21
KNF $2,2 Mrd
VMC $5,6 Mrd
FY22
KNF $2,5 Mrd
VMC $7,3 Mrd
FY23
KNF $2,8 Mrd
VMC $7,8 Mrd
FY24
KNF $2,9 Mrd
VMC $7,4 Mrd
FY25
KNF $3,1 Mrd
VMC $7,9 Mrd
KNF
VMC
FY16
KNF —
VMC 18,5%
FY17
KNF —
VMC 16,4%
FY18
KNF —
VMC 17,1%
FY19
KNF —
VMC 17,8%
FY20
KNF —
VMC 18,4%
FY21
KNF 8,6%
VMC 18,2%
FY22
KNF 7,7%
VMC 13,0%
FY23
KNF 10,5%
VMC 18,3%
FY24
KNF 10,9%
VMC 18,4%
FY25
KNF 9,1%
VMC 20,4%
KNF
VMC
FY16
KNF —
VMC $294 Mln
FY17
KNF —
VMC $185 Mln
FY18
KNF —
VMC $364 Mln
FY19
KNF —
VMC $600 Mln
FY20
KNF —
VMC $708 Mln
FY21
KNF $7,0 Mln
VMC $561 Mln
FY22
KNF $29,3 Mln
VMC $536 Mln
FY23
KNF $211 Mln
VMC $664 Mln
FY24
KNF $150 Mln
VMC $806 Mln
FY25
KNF −$69,6 Mln
VMC $1,1 Mrd
KNF
VMC
FY16
KNF —
VMC 8,3%
FY17
KNF —
VMC 9,1%
FY18
KNF —
VMC 7,9%
FY19
KNF —
VMC 8,9%
FY20
KNF —
VMC 8,7%
FY21
KNF —
VMC 8,5%
FY22
KNF —
VMC 6,8%
FY23
KNF 16,1%
VMC 10,2%
FY24
KNF 12,9%
VMC 9,2%
FY25
KNF 9,1%
VMC 9,8%
KNF
VMC
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.