Lincoln Electric vs Timken
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In breve
- Timken è l'azienda più grande, con $4,6 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $4,2 Mrd di Lincoln Electric.
- Lincoln Electric ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (5,6%, contro 0,2%).
- Lincoln Electric ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 17,0%, contro 11,8%).
- Lincoln Electric ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 12,6%, contro 8,9%).
- Lincoln Electric ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (24,5%, contro 8,6%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Timken: un P/E di 29,6x contro 25,5x di Lincoln Electric.
| Ultimo esercizio | LECO · ES25 | TKR · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $14,1 Mrd | $7,7 Mrd |
| Ricavi | $4,2 Mrd | $4,6 Mrd |
| Free cash flow | $534 Mln | $406 Mln |
| Utile netto | $521 Mln | $288 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 5,6% | 0,2% |
| Crescita a 5 anni | 9,8% | 5,5% |
| Variazione del numero di azioni | −2,3% | −0,7% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 36,3% | 30,4% |
| Margine operativo | 17,0% | 11,8% |
| Margine netto | 12,3% | 6,3% |
| Margine FCF | 12,6% | 8,9% |
| Rendimento del capitale | 24,5% | 8,6% |
| Rendimento del patrimonio netto | 37,2% | 9,6% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $841 Mln | $1,6 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 1,0x | 2,0x |
| Dividendi e riacquisti | $507 Mln | $156 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 25,5x | 29,6x |
| F-score di Piotroski | 7 | 6 |
FY16
LECO $2,3 Mrd
TKR $2,7 Mrd
FY17
LECO $2,6 Mrd
TKR $3,0 Mrd
FY18
LECO $3,0 Mrd
TKR $3,6 Mrd
FY19
LECO $3,0 Mrd
TKR $3,8 Mrd
FY20
LECO $2,7 Mrd
TKR $3,5 Mrd
FY21
LECO $3,2 Mrd
TKR $4,1 Mrd
FY22
LECO $3,8 Mrd
TKR $4,5 Mrd
FY23
LECO $4,2 Mrd
TKR $4,8 Mrd
FY24
LECO $4,0 Mrd
TKR $4,6 Mrd
FY25
LECO $4,2 Mrd
TKR $4,6 Mrd
LECO
TKR
FY16
LECO 12,5%
TKR 9,2%
FY17
LECO 14,4%
TKR 10,0%
FY18
LECO 12,4%
TKR 12,7%
FY19
LECO 12,4%
TKR 13,6%
FY20
LECO 10,6%
TKR 13,0%
FY21
LECO 14,3%
TKR 12,4%
FY22
LECO 16,3%
TKR 13,5%
FY23
LECO 17,1%
TKR 13,8%
FY24
LECO 15,9%
TKR 13,4%
FY25
LECO 17,0%
TKR 11,8%
LECO
TKR
FY16
LECO $263 Mln
TKR $266 Mln
FY17
LECO $273 Mln
TKR $132 Mln
FY18
LECO $258 Mln
TKR $220 Mln
FY19
LECO $334 Mln
TKR $410 Mln
FY20
LECO $292 Mln
TKR $456 Mln
FY21
LECO $303 Mln
TKR $239 Mln
FY22
LECO $312 Mln
TKR $285 Mln
FY23
LECO $577 Mln
TKR $357 Mln
FY24
LECO $482 Mln
TKR $306 Mln
FY25
LECO $534 Mln
TKR $406 Mln
LECO
TKR
FY16
LECO 20,1%
TKR 10,5%
FY17
LECO 21,7%
TKR 12,3%
FY18
LECO 23,0%
TKR 13,1%
FY19
LECO 23,0%
TKR 12,2%
FY20
LECO 17,1%
TKR 9,7%
FY21
LECO 29,8%
TKR 11,6%
FY22
LECO 29,2%
TKR 12,1%
FY23
LECO 28,7%
TKR 11,7%
FY24
LECO 23,7%
TKR 9,9%
FY25
LECO 24,5%
TKR 8,6%
LECO
TKR
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.