Lennar vs Toll Brothers

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In breve

Lennar è l'azienda più grande, con $34,2 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $11,0 Mrd di Toll Brothers, circa 3,1 volte tanto.
Toll Brothers ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (1,1%, contro −3,5%).
Toll Brothers ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 9,4%, contro 0,1%).
Toll Brothers ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (13,6%, contro 8,3%).
Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Lennar: un P/E di 16,1x contro 11,2x di Toll Brothers.

Ultimo esercizio	LEN · ES25	TOL · ES25
Dimensione
Capitalizzazione	$20,2 Mrd	$13,2 Mrd
Ricavi	$34,2 Mrd	$11,0 Mrd
Free cash flow	$28,2 Mln	$1,0 Mrd
Utile netto	$2,1 Mrd	$1,3 Mrd
Crescita
Crescita dei ricavi	−3,5%	1,1%
Crescita a 5 anni	8,7%	9,2%
Variazione del numero di azioni	−5,3%	−4,7%
Redditività
Margine lordo	—	25,1%
Margine operativo	—	15,7%
Margine netto	6,1%	12,3%
Margine FCF	0,1%	9,4%
Rendimento del capitale	8,3%	13,6%
Rendimento del patrimonio netto	8,3%	16,9%
Stato patrimoniale
Debito netto	$2,1 Mrd	$1,5 Mrd
Debito netto / EBITDA	0,7x	0,9x
Dividendi e riacquisti	$2,3 Mrd	$748 Mln
Valutazione e qualità
P/E	16,1x	11,2x
F-score di Piotroski	—	—

Ricavi

FY16

LEN $11,0 Mrd

TOL —

FY17

LEN $12,6 Mrd

TOL $5,8 Mrd

FY18

LEN $20,6 Mrd

TOL $7,1 Mrd

FY19

LEN $22,3 Mrd

TOL $7,2 Mrd

FY20

LEN $22,5 Mrd

TOL $7,1 Mrd

FY21

LEN $27,1 Mrd

TOL $8,8 Mrd

FY22

LEN $33,7 Mrd

TOL $10,3 Mrd

FY23

LEN $34,2 Mrd

TOL $10,0 Mrd

FY24

LEN $35,4 Mrd

TOL $10,8 Mrd

FY25

LEN $34,2 Mrd

TOL $11,0 Mrd

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LEN TOL

Margine operativo

FY16

LEN 14,3%

TOL —

FY17

LEN 11,7%

TOL 11,1%

FY18

LEN 12,0%

TOL 11,0%

FY19

LEN 12,5%

TOL 9,4%

FY20

LEN 15,5%

TOL 7,8%

FY21

LEN —

TOL 11,6%

FY22

LEN —

TOL 14,7%

FY23

LEN —

TOL 17,3%

FY24

LEN —

TOL 18,8%

FY25

LEN —

TOL 15,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LEN TOL

Free cash flow

FY16

LEN $431 Mln

TOL $122 Mln

FY17

LEN $871 Mln

TOL $833 Mln

FY18

LEN $1,6 Mrd

TOL $560 Mln

FY19

LEN $1,4 Mrd

TOL $351 Mln

FY20

LEN $4,1 Mrd

TOL $899 Mln

FY21

LEN $2,5 Mrd

TOL $1,2 Mrd

FY22

LEN $3,2 Mrd

TOL $915 Mln

FY23

LEN $5,1 Mrd

TOL $1,2 Mrd

FY24

LEN $2,2 Mrd

TOL $937 Mln

FY25

LEN $28,2 Mln

TOL $1,0 Mrd

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LEN TOL

Rendimento del capitale

FY16

LEN —

TOL 4,4%

FY17

LEN —

TOL 5,9%

FY18

LEN —

TOL 8,8%

FY19

LEN —

TOL 6,8%

FY20

LEN 11,8%

TOL 5,5%

FY21

LEN —

TOL 10,5%

FY22

LEN —

TOL 14,9%

FY23

LEN —

TOL 15,7%

FY24

LEN —

TOL 17,5%

FY25

LEN 8,3%

TOL 13,6%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LEN TOL

Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.