Levi Strauss vs Ralph Lauren
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In breve
- Ralph Lauren è l'azienda più grande, con $8,1 Mrd di ricavi nell'esercizio 2026 contro $6,3 Mrd di Levi Strauss.
- Ralph Lauren ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (14,6%, contro 4,1%).
- Ralph Lauren ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 14,5%, contro 10,8%).
- Ralph Lauren ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 9,2%, contro 4,9%).
- Ralph Lauren ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (45,4%, contro 22,2%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Ralph Lauren: un P/E di 23,8x contro 14,1x di Levi Strauss.
| Ultimo esercizio | LEVI · ES25 | RL · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $8,3 Mrd | $23,1 Mrd |
| Ricavi | $6,3 Mrd | $8,1 Mrd |
| Free cash flow | $308 Mln | $746 Mln |
| Utile netto | $578 Mln | $941 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 4,1% | 14,6% |
| Crescita a 5 anni | 7,1% | 13,0% |
| Variazione del numero di azioni | −0,7% | −2,7% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 61,7% | 69,9% |
| Margine operativo | 10,8% | 14,5% |
| Margine netto | 9,2% | 11,6% |
| Margine FCF | 4,9% | 9,2% |
| Rendimento del capitale | 22,2% | 45,4% |
| Rendimento del patrimonio netto | 27,2% | 34,7% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $276 Mln | −$593 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 0,3x | −0,4x |
| Dividendi e riacquisti | $243 Mln | $840 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 14,1x | 23,8x |
| F-score di Piotroski | 7 | 8 |
FY17
LEVI $4,9 Mrd
RL $6,7 Mrd
FY18
LEVI $5,6 Mrd
RL $6,2 Mrd
FY19
LEVI $5,8 Mrd
RL $6,3 Mrd
FY20
LEVI $4,5 Mrd
RL $6,2 Mrd
FY21
LEVI $5,8 Mrd
RL $4,4 Mrd
FY22
LEVI $6,2 Mrd
RL $6,2 Mrd
FY23
LEVI $5,8 Mrd
RL $6,4 Mrd
FY24
LEVI $6,0 Mrd
RL $6,6 Mrd
FY25
LEVI $6,3 Mrd
RL $7,1 Mrd
FY26
LEVI —
RL $8,1 Mrd
LEVI
RL
FY17
LEVI 9,8%
RL −1,4%
FY18
LEVI 9,7%
RL 8,1%
FY19
LEVI 9,8%
RL 8,9%
FY20
LEVI −1,9%
RL 5,2%
FY21
LEVI 11,9%
RL −1,0%
FY22
LEVI 10,5%
RL 12,8%
FY23
LEVI 6,1%
RL 10,9%
FY24
LEVI 4,4%
RL 11,4%
FY25
LEVI 10,8%
RL 13,2%
FY26
LEVI —
RL 14,5%
LEVI
RL
FY17
LEVI $407 Mln
RL $669 Mln
FY18
LEVI $261 Mln
RL $814 Mln
FY19
LEVI $237 Mln
RL $586 Mln
FY20
LEVI $339 Mln
RL $484 Mln
FY21
LEVI $570 Mln
RL $273 Mln
FY22
LEVI −$39,0 Mln
RL $549 Mln
FY23
LEVI $122 Mln
RL $194 Mln
FY24
LEVI $671 Mln
RL $905 Mln
FY25
LEVI $308 Mln
RL $1,0 Mrd
FY26
LEVI —
RL $746 Mln
LEVI
RL
FY17
LEVI 33,7%
RL −2,5%
FY18
LEVI 28,6%
RL 10,9%
FY19
LEVI 36,4%
RL 19,5%
FY20
LEVI −4,7%
RL 15,2%
FY21
LEVI 42,8%
RL −1,8%
FY22
LEVI 27,0%
RL 33,5%
FY23
LEVI 13,2%
RL 24,9%
FY24
LEVI 10,3%
RL 28,4%
FY25
LEVI 22,2%
RL 36,5%
FY26
LEVI —
RL 45,4%
LEVI
RL
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.