Linde vs Smurfit Westrock
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In breve
- Linde è l'azienda più grande, con $34,0 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $31,2 Mrd di Smurfit Westrock.
- Smurfit Westrock ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (47,7%, contro 3,0%).
- Linde ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 26,3%, contro 5,5%).
- Linde ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 15,0%, contro 3,9%).
- Linde ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (11,7%, contro 4,1%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Smurfit Westrock: un P/E di 44,1x contro 32,8x di Linde.
| Ultimo esercizio | LIN · ES25 | SW · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $236,4 Mrd | $22,0 Mrd |
| Ricavi | $34,0 Mrd | $31,2 Mrd |
| Free cash flow | $5,1 Mrd | $1,2 Mrd |
| Utile netto | $6,9 Mrd | $699 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 3,0% | 47,7% |
| Crescita a 5 anni | 4,5% | — |
| Variazione del numero di azioni | −2,1% | 35,2% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | 19,4% |
| Margine operativo | 26,3% | 5,5% |
| Margine netto | 20,3% | 2,2% |
| Margine FCF | 15,0% | 3,9% |
| Rendimento del capitale | 11,7% | 4,1% |
| Rendimento del patrimonio netto | 18,1% | 3,9% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $22,1 Mrd | $12,9 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 1,8x | 3,0x |
| Dividendi e riacquisti | $7,4 Mrd | $900 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 32,8x | 44,1x |
| F-score di Piotroski | 6 | 5 |
FY16
LIN $10,5 Mrd
SW —
FY17
LIN $11,4 Mrd
SW —
FY18
LIN $14,8 Mrd
SW —
FY19
LIN $28,2 Mrd
SW —
FY20
LIN $27,2 Mrd
SW —
FY21
LIN $30,8 Mrd
SW —
FY22
LIN $33,4 Mrd
SW $13,5 Mrd
FY23
LIN $32,9 Mrd
SW $12,1 Mrd
FY24
LIN $33,0 Mrd
SW $21,1 Mrd
FY25
LIN $34,0 Mrd
SW $31,2 Mrd
LIN
SW
FY16
LIN 21,3%
SW —
FY17
LIN 21,5%
SW —
FY18
LIN 35,4%
SW —
FY19
LIN 10,4%
SW —
FY20
LIN 12,2%
SW —
FY21
LIN 16,2%
SW —
FY22
LIN 16,1%
SW 11,5%
FY23
LIN 24,4%
SW 11,4%
FY24
LIN 26,2%
SW 4,8%
FY25
LIN 26,3%
SW 5,5%
LIN
SW
FY16
LIN $1,3 Mrd
SW —
FY17
LIN $1,7 Mrd
SW —
FY18
LIN $1,8 Mrd
SW —
FY19
LIN $2,4 Mrd
SW —
FY20
LIN $4,0 Mrd
SW —
FY21
LIN $6,6 Mrd
SW —
FY22
LIN $5,7 Mrd
SW $503 Mln
FY23
LIN $5,5 Mrd
SW $630 Mln
FY24
LIN $4,9 Mrd
SW $17,0 Mln
FY25
LIN $5,1 Mrd
SW $1,2 Mrd
LIN
SW
FY16
LIN —
SW —
FY17
LIN —
SW —
FY18
LIN 10,6%
SW —
FY19
LIN 3,3%
SW —
FY20
LIN 4,0%
SW —
FY21
LIN 6,3%
SW —
FY22
LIN 7,2%
SW —
FY23
LIN 11,3%
SW —
FY24
LIN 11,8%
SW 2,9%
FY25
LIN 11,7%
SW 4,1%
LIN
SW
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.