Lumentum vs Ubiquiti
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In breve
- Ubiquiti è l'azienda più grande, con $3,3 Mrd di ricavi nell'esercizio 2026 contro $3,0 Mrd di Lumentum.
- Lumentum ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (83,2%, contro 27,2%).
- Ubiquiti ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 36,2%, contro 17,4%).
- Ubiquiti ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 27,8%, contro 10,0%).
- Ubiquiti ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (104,2%, contro 10,4%).
| Ultimo esercizio | LITE · ES26 | UI · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $56,4 Mrd | $35,6 Mrd |
| Ricavi | $3,0 Mrd | $3,3 Mrd |
| Free cash flow | $300 Mln | $909 Mln |
| Utile netto | −$6,9 Mrd | $960 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 83,2% | 27,2% |
| Crescita a 5 anni | 11,6% | 11,5% |
| Variazione del numero di azioni | 7,2% | 0,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 41,7% | 46,2% |
| Margine operativo | 17,4% | 36,2% |
| Margine netto | −230,1% | 29,3% |
| Margine FCF | 10,0% | 27,8% |
| Rendimento del capitale | 10,4% | 104,2% |
| Rendimento del patrimonio netto | −240,0% | 91,1% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $496 Mln | −$611 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 0,6x | −0,5x |
| Dividendi e riacquisti | $0,0 Mln | $194 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | — | — |
| F-score di Piotroski | 5 | 7 |
FY17
LITE $1,0 Mrd
UI $865 Mln
FY18
LITE $1,2 Mrd
UI $1,0 Mrd
FY19
LITE $1,6 Mrd
UI $1,2 Mrd
FY20
LITE $1,7 Mrd
UI $1,3 Mrd
FY21
LITE $1,7 Mrd
UI $1,9 Mrd
FY22
LITE $1,7 Mrd
UI $1,7 Mrd
FY23
LITE $1,8 Mrd
UI $1,9 Mrd
FY24
LITE $1,4 Mrd
UI $1,9 Mrd
FY25
LITE $1,6 Mrd
UI $2,6 Mrd
FY26
LITE $3,0 Mrd
UI $3,3 Mrd
LITE
UI
FY17
LITE 4,8%
UI 33,5%
FY18
LITE 11,2%
UI 32,1%
FY19
LITE −1,4%
UI 33,9%
FY20
LITE 12,2%
UI 37,2%
FY21
LITE 30,2%
UI 39,1%
FY22
LITE 17,7%
UI 27,3%
FY23
LITE −6,6%
UI 28,1%
FY24
LITE −31,9%
UI 25,9%
FY25
LITE −11,0%
UI 32,5%
FY26
LITE 17,4%
UI 36,2%
LITE
UI
FY17
LITE −$53,1 Mln
UI $105 Mln
FY18
LITE $154 Mln
UI $323 Mln
FY19
LITE $164 Mln
UI $208 Mln
FY20
LITE $438 Mln
UI $430 Mln
FY21
LITE $654 Mln
UI $594 Mln
FY22
LITE $368 Mln
UI $357 Mln
FY23
LITE $51,3 Mln
UI −$166 Mln
FY24
LITE −$108 Mln
UI $530 Mln
FY25
LITE −$105 Mln
UI $627 Mln
FY26
LITE $300 Mln
UI $909 Mln
LITE
UI
FY17
LITE 8,7%
UI 140,2%
FY18
LITE 23,5%
UI 94,7%
FY19
LITE −2,0%
UI 138,9%
FY20
LITE 11,3%
UI 144,4%
FY21
LITE 27,5%
UI 246,9%
FY22
LITE 15,6%
UI 324,6%
FY23
LITE −4,7%
UI 106,2%
FY24
LITE −14,5%
UI 51,5%
FY25
LITE −5,3%
UI 85,4%
FY26
LITE 10,4%
UI 104,2%
LITE
UI
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.