Lumentum vs Viasat
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In breve
- Viasat è l'azienda più grande, con $4,6 Mrd di ricavi nell'esercizio 2026 contro $3,0 Mrd di Lumentum, circa 1,5 volte tanto.
- Lumentum ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (83,2%, contro 2,7%).
- Lumentum ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 17,4%, contro 2,3%).
- Viasat ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 32,2%, contro 10,0%).
- Lumentum ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (10,4%, contro 0,6%).
| Ultimo esercizio | LITE · ES26 | VSAT · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $56,4 Mrd | $8,4 Mrd |
| Ricavi | $3,0 Mrd | $4,6 Mrd |
| Free cash flow | $300 Mln | $1,5 Mrd |
| Utile netto | −$6,9 Mrd | −$34,1 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 83,2% | 2,7% |
| Crescita a 5 anni | 11,6% | 19,3% |
| Variazione del numero di azioni | 7,2% | 4,9% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 41,7% | — |
| Margine operativo | 17,4% | 2,3% |
| Margine netto | −230,1% | −0,7% |
| Margine FCF | 10,0% | 32,2% |
| Rendimento del capitale | 10,4% | 0,6% |
| Rendimento del patrimonio netto | −240,0% | −0,7% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $496 Mln | $4,8 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 0,6x | 3,3x |
| Dividendi e riacquisti | $0,0 Mln | $0,0 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | — | — |
| F-score di Piotroski | 5 | 6 |
FY17
LITE $1,0 Mrd
VSAT $1,6 Mrd
FY18
LITE $1,2 Mrd
VSAT $1,6 Mrd
FY19
LITE $1,6 Mrd
VSAT $2,1 Mrd
FY20
LITE $1,7 Mrd
VSAT $2,3 Mrd
FY21
LITE $1,7 Mrd
VSAT $1,9 Mrd
FY22
LITE $1,7 Mrd
VSAT $2,4 Mrd
FY23
LITE $1,8 Mrd
VSAT $2,6 Mrd
FY24
LITE $1,4 Mrd
VSAT $4,3 Mrd
FY25
LITE $1,6 Mrd
VSAT $4,5 Mrd
FY26
LITE $3,0 Mrd
VSAT $4,6 Mrd
LITE
VSAT
FY17
LITE 4,8%
VSAT 2,3%
FY18
LITE 11,2%
VSAT −5,8%
FY19
LITE −1,4%
VSAT −2,9%
FY20
LITE 12,2%
VSAT 1,7%
FY21
LITE 30,2%
VSAT −2,4%
FY22
LITE 17,7%
VSAT −4,7%
FY23
LITE −6,6%
VSAT −6,1%
FY24
LITE −31,9%
VSAT −20,8%
FY25
LITE −11,0%
VSAT −2,2%
FY26
LITE 17,4%
VSAT 2,3%
LITE
VSAT
FY17
LITE −$53,1 Mln
VSAT −$103 Mln
FY18
LITE $154 Mln
VSAT −$153 Mln
FY19
LITE $164 Mln
VSAT −$309 Mln
FY20
LITE $438 Mln
VSAT −$257 Mln
FY21
LITE $654 Mln
VSAT −$100 Mln
FY22
LITE $368 Mln
VSAT −$433 Mln
FY23
LITE $51,3 Mln
VSAT −$709 Mln
FY24
LITE −$108 Mln
VSAT $611 Mln
FY25
LITE −$105 Mln
VSAT $830 Mln
FY26
LITE $300 Mln
VSAT $1,5 Mrd
LITE
VSAT
FY17
LITE 8,7%
VSAT 1,4%
FY18
LITE 23,5%
VSAT −2,8%
FY19
LITE −2,0%
VSAT −1,6%
FY20
LITE 11,3%
VSAT 1,1%
FY21
LITE 27,5%
VSAT −1,0%
FY22
LITE 15,6%
VSAT −2,0%
FY23
LITE −4,7%
VSAT −2,5%
FY24
LITE −14,5%
VSAT −9,0%
FY25
LITE −5,3%
VSAT −0,7%
FY26
LITE 10,4%
VSAT 0,6%
LITE
VSAT
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.