Lantheus vs Envista
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In breve
- Envista è l'azienda più grande, con $2,7 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $1,5 Mrd di Lantheus, circa 1,8 volte tanto.
- Envista ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (8,3%, contro 0,5%).
- Lantheus ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 20,2%, contro 8,0%).
- Lantheus ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 23,0%, contro 8,5%).
- Lantheus ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (22,7%, contro 3,2%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Envista: un P/E di 40,7x contro 24,2x di Lantheus.
| Ultimo esercizio | LNTH · ES25 | NVST · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $6,7 Mrd | $3,9 Mrd |
| Ricavi | $1,5 Mrd | $2,7 Mrd |
| Free cash flow | $354 Mln | $230 Mln |
| Utile netto | $234 Mln | $47,0 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 0,5% | 8,3% |
| Crescita a 5 anni | 35,4% | 7,1% |
| Variazione del numero di azioni | −4,5% | −1,7% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 61,1% | 54,7% |
| Margine operativo | 20,2% | 8,0% |
| Margine netto | 15,2% | 1,7% |
| Margine FCF | 23,0% | 8,5% |
| Rendimento del capitale | 22,7% | 3,2% |
| Rendimento del patrimonio netto | 21,5% | 1,6% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $210 Mln | $237 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 0,6x | 0,7x |
| Dividendi e riacquisti | $300 Mln | $167 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 24,2x | 40,7x |
| F-score di Piotroski | 5 | 7 |
FY16
LNTH $302 Mln
NVST —
FY17
LNTH $331 Mln
NVST $2,8 Mrd
FY18
LNTH $343 Mln
NVST $2,8 Mrd
FY19
LNTH $347 Mln
NVST $2,3 Mrd
FY20
LNTH $339 Mln
NVST $1,9 Mrd
FY21
LNTH $425 Mln
NVST $2,5 Mrd
FY22
LNTH $935 Mln
NVST $2,6 Mrd
FY23
LNTH $1,3 Mrd
NVST $2,6 Mrd
FY24
LNTH $1,5 Mrd
NVST $2,5 Mrd
FY25
LNTH $1,5 Mrd
NVST $2,7 Mrd
LNTH
NVST
FY16
LNTH 18,8%
NVST —
FY17
LNTH 15,7%
NVST 13,8%
FY18
LNTH 18,8%
NVST 10,5%
FY19
LNTH 14,9%
NVST 10,3%
FY20
LNTH −1,2%
NVST 2,3%
FY21
LNTH −14,3%
NVST 12,2%
FY22
LNTH 3,9%
NVST 12,4%
FY23
LNTH 28,1%
NVST 1,2%
FY24
LNTH 29,8%
NVST −41,4%
FY25
LNTH 20,2%
NVST 8,0%
LNTH
NVST
FY16
LNTH $42,2 Mln
NVST —
FY17
LNTH $37,2 Mln
NVST $310 Mln
FY18
LNTH $41,1 Mln
NVST $328 Mln
FY19
LNTH $58,3 Mln
NVST $320 Mln
FY20
LNTH $16,4 Mln
NVST $236 Mln
FY21
LNTH $53,9 Mln
NVST $307 Mln
FY22
LNTH $21,8 Mln
NVST $107 Mln
FY23
LNTH $260 Mln
NVST $218 Mln
FY24
LNTH $493 Mln
NVST $303 Mln
FY25
LNTH $354 Mln
NVST $230 Mln
LNTH
NVST
FY16
LNTH 41,2%
NVST —
FY17
LNTH 30,9%
NVST —
FY18
LNTH 24,0%
NVST —
FY19
LNTH 23,5%
NVST 3,9%
FY20
LNTH −0,8%
NVST 0,7%
FY21
LNTH −8,0%
NVST 6,0%
FY22
LNTH 6,4%
NVST 5,2%
FY23
LNTH 46,2%
NVST 0,5%
FY24
LNTH 47,1%
NVST −19,9%
FY25
LNTH 22,7%
NVST 3,2%
LNTH
NVST
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.