Lantheus vs West Pharmaceutical Services
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In breve
- West Pharmaceutical Services è l'azienda più grande, con $3,1 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $1,5 Mrd di Lantheus, circa 2,0 volte tanto.
- West Pharmaceutical Services ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (6,3%, contro 0,5%).
- Lantheus ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 20,2%, contro 19,0%).
- Lantheus ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 23,0%, contro 15,3%).
- Lantheus ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (22,7%, contro 18,7%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di West Pharmaceutical Services: un P/E di 50,2x contro 24,2x di Lantheus.
| Ultimo esercizio | LNTH · ES25 | WST · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $6,7 Mrd | $28,0 Mrd |
| Ricavi | $1,5 Mrd | $3,1 Mrd |
| Free cash flow | $354 Mln | $469 Mln |
| Utile netto | $234 Mln | $494 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 0,5% | 6,3% |
| Crescita a 5 anni | 35,4% | 7,4% |
| Variazione del numero di azioni | −4,5% | −1,4% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 61,1% | 35,9% |
| Margine operativo | 20,2% | 19,0% |
| Margine netto | 15,2% | 16,1% |
| Margine FCF | 23,0% | 15,3% |
| Rendimento del capitale | 22,7% | 18,7% |
| Rendimento del patrimonio netto | 21,5% | 16,9% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $210 Mln | −$583 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 0,6x | −0,8x |
| Dividendi e riacquisti | $300 Mln | $195 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 24,2x | 50,2x |
| F-score di Piotroski | 5 | 9 |
FY16
LNTH $302 Mln
WST $1,5 Mrd
FY17
LNTH $331 Mln
WST $1,6 Mrd
FY18
LNTH $343 Mln
WST $1,7 Mrd
FY19
LNTH $347 Mln
WST $1,8 Mrd
FY20
LNTH $339 Mln
WST $2,1 Mrd
FY21
LNTH $425 Mln
WST $2,8 Mrd
FY22
LNTH $935 Mln
WST $2,9 Mrd
FY23
LNTH $1,3 Mrd
WST $2,9 Mrd
FY24
LNTH $1,5 Mrd
WST $2,9 Mrd
FY25
LNTH $1,5 Mrd
WST $3,1 Mrd
LNTH
WST
FY16
LNTH 18,8%
WST 12,9%
FY17
LNTH 15,7%
WST 14,1%
FY18
LNTH 18,8%
WST 14,0%
FY19
LNTH 14,9%
WST 16,1%
FY20
LNTH −1,2%
WST 19,0%
FY21
LNTH −14,3%
WST 26,6%
FY22
LNTH 3,9%
WST 25,4%
FY23
LNTH 28,1%
WST 22,9%
FY24
LNTH 29,8%
WST 19,7%
FY25
LNTH 20,2%
WST 19,0%
LNTH
WST
FY16
LNTH $42,2 Mln
WST $49,2 Mln
FY17
LNTH $37,2 Mln
WST $133 Mln
FY18
LNTH $41,1 Mln
WST $184 Mln
FY19
LNTH $58,3 Mln
WST $241 Mln
FY20
LNTH $16,4 Mln
WST $298 Mln
FY21
LNTH $53,9 Mln
WST $331 Mln
FY22
LNTH $21,8 Mln
WST $439 Mln
FY23
LNTH $260 Mln
WST $415 Mln
FY24
LNTH $493 Mln
WST $276 Mln
FY25
LNTH $354 Mln
WST $469 Mln
LNTH
WST
FY16
LNTH 41,2%
WST 12,7%
FY17
LNTH 30,9%
WST 12,1%
FY18
LNTH 24,0%
WST 15,9%
FY19
LNTH 23,5%
WST 17,9%
FY20
LNTH −0,8%
WST 23,1%
FY21
LNTH −8,0%
WST 38,8%
FY22
LNTH 6,4%
WST 31,9%
FY23
LNTH 46,2%
WST 26,3%
FY24
LNTH 47,1%
WST 20,1%
FY25
LNTH 22,7%
WST 18,7%
LNTH
WST
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.