Logitech vs Western Digital
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In breve
- Western Digital è l'azienda più grande, con $12,9 Mrd di ricavi nell'esercizio 2026 contro $4,8 Mrd di Logitech, circa 2,7 volte tanto.
- Western Digital ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (35,7%, contro 6,3%).
- Western Digital ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 34,5%, contro 16,0%).
- Western Digital ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 27,2%, contro 20,2%).
- Logitech ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (121,9%, contro 52,2%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Logitech: un P/E di 20,1x contro 13,3x di Western Digital.
| Ultimo esercizio | LOGI · ES26 | WDC · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $15,9 Mrd | $132,0 Mrd |
| Ricavi | $4,8 Mrd | $12,9 Mrd |
| Free cash flow | $976 Mln | $3,5 Mrd |
| Utile netto | $711 Mln | $9,4 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 6,3% | 35,7% |
| Crescita a 5 anni | −1,6% | −5,3% |
| Variazione del numero di azioni | −3,0% | 6,7% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 43,2% | 48,9% |
| Margine operativo | 16,0% | 34,5% |
| Margine netto | 14,7% | 73,0% |
| Margine FCF | 20,2% | 27,2% |
| Rendimento del capitale | 121,9% | 52,2% |
| Rendimento del patrimonio netto | 32,8% | 133,0% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$1,7 Mrd | −$527 Mln |
| Debito netto / EBITDA | −2,0x | −0,1x |
| Dividendi e riacquisti | $768 Mln | $2,8 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 20,1x | 13,3x |
| F-score di Piotroski | 7 | 7 |
FY17
LOGI $2,2 Mrd
WDC $19,1 Mrd
FY18
LOGI $2,6 Mrd
WDC $20,6 Mrd
FY19
LOGI $2,8 Mrd
WDC $16,6 Mrd
FY20
LOGI $3,0 Mrd
WDC $16,7 Mrd
FY21
LOGI $5,3 Mrd
WDC $16,9 Mrd
FY22
LOGI $5,5 Mrd
WDC $18,8 Mrd
FY23
LOGI $4,5 Mrd
WDC $6,3 Mrd
FY24
LOGI $4,3 Mrd
WDC $6,3 Mrd
FY25
LOGI $4,6 Mrd
WDC $9,5 Mrd
FY26
LOGI $4,8 Mrd
WDC $12,9 Mrd
LOGI
WDC
FY17
LOGI 9,5%
WDC 10,2%
FY18
LOGI 9,0%
WDC 17,5%
FY19
LOGI 9,4%
WDC 0,5%
FY20
LOGI 9,3%
WDC 2,0%
FY21
LOGI 21,9%
WDC 7,2%
FY22
LOGI 14,1%
WDC 12,7%
FY23
LOGI 10,1%
WDC −8,8%
FY24
LOGI 13,7%
WDC −6,4%
FY25
LOGI 14,4%
WDC 24,5%
FY26
LOGI 16,0%
WDC 34,5%
LOGI
WDC
FY17
LOGI $257 Mln
WDC $2,9 Mrd
FY18
LOGI $307 Mln
WDC $3,4 Mrd
FY19
LOGI $269 Mln
WDC $671 Mln
FY20
LOGI $386 Mln
WDC $177 Mln
FY21
LOGI $1,4 Mrd
WDC $752 Mln
FY22
LOGI $209 Mln
WDC $758 Mln
FY23
LOGI $442 Mln
WDC −$1,2 Mrd
FY24
LOGI $1,1 Mrd
WDC −$781 Mln
FY25
LOGI $786 Mln
WDC $1,3 Mrd
FY26
LOGI $976 Mln
WDC $3,5 Mrd
LOGI
WDC
FY17
LOGI 73,9%
WDC —
FY18
LOGI 57,5%
WDC 10,1%
FY19
LOGI 51,0%
WDC 0,4%
FY20
LOGI 41,1%
WDC 1,6%
FY21
LOGI 147,4%
WDC 6,7%
FY22
LOGI 81,3%
WDC 10,3%
FY23
LOGI 33,1%
WDC −2,6%
FY24
LOGI 63,5%
WDC −2,0%
FY25
LOGI 87,5%
WDC 19,0%
FY26
LOGI 121,9%
WDC 52,2%
LOGI
WDC
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.