Southwest Airlines vs United Airlines
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In breve
- United Airlines è l'azienda più grande, con $59,1 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $28,1 Mrd di Southwest Airlines, circa 2,1 volte tanto.
- United Airlines ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (3,5%, contro 2,1%).
- United Airlines ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 8,0%, contro 1,5%).
- United Airlines ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 4,3%, contro −3,0%).
- United Airlines ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (15,3%, contro 3,7%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Southwest Airlines: un P/E di 20,4x contro 9,0x di United Airlines.
| Ultimo esercizio | LUV · ES25 | UAL · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $20,6 Mrd | $32,1 Mrd |
| Ricavi | $28,1 Mrd | $59,1 Mrd |
| Free cash flow | −$831 Mln | $2,6 Mrd |
| Utile netto | $441 Mln | $3,4 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 2,1% | 3,5% |
| Crescita a 5 anni | 25,4% | 30,9% |
| Variazione del numero di azioni | −13,2% | −1,4% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | — |
| Margine operativo | 1,5% | 8,0% |
| Margine netto | 1,6% | 5,7% |
| Margine FCF | −3,0% | 4,3% |
| Rendimento del capitale | 3,7% | 15,3% |
| Rendimento del patrimonio netto | 4,8% | 24,0% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $1,8 Mrd | $9,5 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 0,9x | 1,2x |
| Dividendi e riacquisti | $2,9 Mrd | $637 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 20,4x | 9,0x |
| F-score di Piotroski | 7 | 6 |
FY16
LUV $20,4 Mrd
UAL $36,6 Mrd
FY17
LUV $21,2 Mrd
UAL $37,7 Mrd
FY18
LUV $22,0 Mrd
UAL $41,3 Mrd
FY19
LUV $22,4 Mrd
UAL $43,3 Mrd
FY20
LUV $9,0 Mrd
UAL $15,4 Mrd
FY21
LUV $15,8 Mrd
UAL $24,6 Mrd
FY22
LUV $23,8 Mrd
UAL $45,0 Mrd
FY23
LUV $26,1 Mrd
UAL $53,7 Mrd
FY24
LUV $27,5 Mrd
UAL $57,1 Mrd
FY25
LUV $28,1 Mrd
UAL $59,1 Mrd
LUV
UAL
FY16
LUV 17,2%
UAL 11,9%
FY17
LUV 16,1%
UAL 9,6%
FY18
LUV 14,6%
UAL 7,8%
FY19
LUV 13,2%
UAL 9,9%
FY20
LUV −42,2%
UAL −41,4%
FY21
LUV 10,9%
UAL −4,2%
FY22
LUV 4,3%
UAL 5,2%
FY23
LUV 0,9%
UAL 7,8%
FY24
LUV 1,2%
UAL 8,9%
FY25
LUV 1,5%
UAL 8,0%
LUV
UAL
FY16
LUV $2,3 Mrd
UAL $2,3 Mrd
FY17
LUV $1,8 Mrd
UAL −$396 Mln
FY18
LUV $3,0 Mrd
UAL $2,1 Mrd
FY19
LUV $3,0 Mrd
UAL $2,4 Mrd
FY20
LUV −$1,6 Mrd
UAL −$5,9 Mrd
FY21
LUV $1,8 Mrd
UAL −$40,0 Mln
FY22
LUV −$134 Mln
UAL $1,2 Mrd
FY23
LUV −$356 Mln
UAL −$260 Mln
FY24
LUV −$1,6 Mrd
UAL $3,8 Mrd
FY25
LUV −$831 Mln
UAL $2,6 Mrd
LUV
UAL
FY16
LUV 30,2%
UAL 17,4%
FY17
LUV 38,1%
UAL 15,5%
FY18
LUV 25,5%
UAL 13,6%
FY19
LUV 25,6%
UAL 16,0%
FY20
LUV −42,0%
UAL −23,5%
FY21
LUV 21,9%
UAL −3,9%
FY22
LUV 12,2%
UAL 8,3%
FY23
LUV 2,4%
UAL 14,1%
FY24
LUV 3,2%
UAL 16,2%
FY25
LUV 3,7%
UAL 15,3%
LUV
UAL
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.